Mes compétences :
Bilan Patrimonial
Les marchés financiers
Navigation Voilier Niveau chef de quart
Golf Index 17,5
Entreprises
CIC EST
- Formateur
Strasbourg2012 - 2012Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) aux métiers de la banque
Coaching et transmission du savoir-faire
Connaissances des métiers de la bourse
Connaissances des produits et des catégories risques
Fiscalité des produits de la bourse
Supports de gestions d'actifs boursiers
CIC Est
- Conseiller Patrimonial
Strasbourg2010 - maintenantGestion d'un portefeuille de clients cadres et chefs d'entreprise avec des actifs supérieurs à 300.000€.
Encours en gestion : 78 millions d'euros dont 49 M€ en épargne (+ 9,8 M€ en 4 ans)
Conseils dans de multiples domaines :
- Economie de marché (taux, devises, matières premières...)
- Fiscalité (réduction IRPP et ISF)
- Droit de la famille (Régimes matrimoniaux)
- Immobilier locatif (conseils, solutions de gestion et de cession)
- Transmission du patrimoine de la famille et du dirigeant d’entreprise (donations, structures juridiques de sociétés et assurances vie)
- Protection de la famille (réduction ISF et des frais de succession)
- Gestion d'actifs financiers (titres, PEA, produits structurés)
- Analyse patrimoniale (Solutions, optimisation et préconisations)
CIC EST
- Conseiller de clientèle particulier
Strasbourg2006 - 2010Développer un portefeuille de 600 clients avec un actif sous gestion de 25 millions d'euros.
