La Banque Postale
- Conseiller spécialisé en patrimoine
Paris
2006 - maintenant
- Gestion et développement d’un portefeuille de clients haut de gamme (160 Foyers, 57 Millions d'€ )
- Appui au réseau de conseillers financiers de la Banque (14 Conseillers, 7 sites)
- Réalisation d’audits patrimoniaux et commercialisation des produits de la Banque dans le respect des objectifs clients ( épargne, opcvm,assurance-vie, crédit, prévoyance, défiscalisation )
- Utilisation des logiciels Big Expert et Dixit
