Damien PATOZ

En résumé

Entreprises

• Multisim Patrimoine - Mandataire en patrimoine et protection sociale

  Commercial | Pulversheim (68840) 2019 - maintenant J'interviens auprès des particuliers et chefs d'entreprises, souhaitant une solution efficace et compréhensible pour optimiser leurs revenus, leurs fiscalités, préparer leur retraite ou mettre en avant la protection de ses proches ou de ses salariés.
  
  Avant toute chose il est possible d'optimiser les coûts de vos contrats d'assurances obligatoires et facultatifs, ensuite il est possible de d'optimiser votre patrimoine et vos ressources, qu'elles soient professionnelles ou privées.
  
  Ma méthodologie met en avant la recherche de solutions pérennes et efficaces.

• Oika Oika - Animateur

  Commercial | andrezieux 2018 - 2022 Animateur de réunion ludique dans le cadre de la vente à domicile de jeux de sociétés et de loisirs créatifs, pour tous les ages.

• Group Ace - Conseiller en gestion de patrimoine & Middle office

  Sainte-Croix-en-Plaine 2017 - 2019 Dans le cadre dans développement du cabinet, j'ai en charge :
  - La relation client pour finaliser les ventes en-cour et gérer les instances administrative.
  - la validation et le suivi des fournisseurs assureurs et promoteur immobilier.
  - Le développement de projets prévoyances et immobiliers, pour faciliter la prise de décision par les clients.
  - Le respect des règles de déontologie vis-à-vis de l'AMF et de l'ACPR. Avec toutes les modifications à venir.

• PATOZConseils SASU - Conseiller en gestion de Patrimoine

  Pulversheim 2014 - 2018 Conseiller en investissement et stratégie patrimoniale.
  Je propose aux personnes qui recherchent une solution globale de gestion de patrimoine, la mise en place d'outils et solutions en architecture ouvertes, permettant d'améliorer son niveau de vie et/ou d'investir ou placer pour améliorer ses revenus futurs, la fiscalité de la transmission, l'optimisation de revenus pour la retraite, ou encore la protection de ses proches.
  
  Contactez moi pour une étude personnalisée.

• Allianz Finances Conseil - Conseil en gestion de patrimoine

  2011 - 2014 Conseiller en investissement financier.
  Je propose à mes clients et prospects des solutions d'optimisation patrimoniale spécialement mise en place par Allianz.

• CAP Patrimoine - Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

  2009 - 2011 Réaliser un audit patrimonial pour mes clients, en tenant compte des aspects civils et fiscaux.
  J'apporte des conseils et un accompagnement individuel pour définir les objectifs et les priorités de l'organisation de votre patrimoine.
  
  SIREN N° 513 810 358 / AMF 1092448632CR / Orias n°10057754

• Alcan Rhénalu - Méthode et fabrication

  2001 - 2011 De nombreuses missions avec comme objectif d'améliorer la performance et la rentabilité des outils et des personnels de production, dans le respect des règles qualités et sécurités d'un site industriel classé SEVESO à fort potentiel.

• Gamma-tec - Technico-commercial

  1999 - 2001 Intervention en clientèle pour les dépannage, présentation des produits et nouvelles opportunités.

• Alcatel - Technicien qualité logistique

  Paris 1998 - 1999 Technicien qualité détaché chez les prestataires des services logistiques.

Formations

• JURISCAMPUS

  Toulouse 2010 - 2010 Certificat en gestion de Patrimoine
  
  Finance

• Dale Carnegie Training

  Strasbourg 2008 - 2008 Communication & leadership

• Université Besançon Franche Comte DEUST TQI

  Besancon 1995 - 1997 Qualité

• Lycée Louis Armand

  Mulhouse 1992 - 1995 Automatisme & Régulation