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Damien PATOZ

  • Multisim Patrimoine
  • Mandataire en patrimoine et protection sociale

En résumé

Je suis conseiller patrimonial et fiscal.

A ce titre j'accompagne toutes personnes ayant besoin de se protéger financièrement, de se constituer ou de valoriser un patrimoine, dans les démarches pour atteindre ces objectifs.

Cela implique de veiller à protéger sa famille et ses proches, d'optimiser la préparation de sa retraite pour pouvoir obtenir les meilleures conditions financière.
C'est aussi savoir se préserver des risques liés à l'incapacité où l'invalidité.

Je suis à votre disposition pour vous aider à mettre en place la solution la plus adaptée à votre projet, pour réduire durablement et efficacement votre fiscalité.

Quelques soit votre projet patrimonial, prenons le temps de l'étudier et de l'analyser !

Contactez-moi pour en savoir plus :
https://meetings.hubspot.com/damien-patoz

Entreprises

  • Multisim Patrimoine - Mandataire en patrimoine et protection sociale

    Commercial | Pulversheim (68840) 2019 - maintenant J'interviens auprès des particuliers et chefs d'entreprises, souhaitant une solution efficace et compréhensible pour optimiser leurs revenus, leurs fiscalités, préparer leur retraite ou mettre en avant la protection de ses proches ou de ses salariés.

    Avant toute chose il est possible d'optimiser les coûts de vos contrats d'assurances obligatoires et facultatifs, ensuite il est possible de d'optimiser votre patrimoine et vos ressources, qu'elles soient professionnelles ou privées.

    Ma méthodologie met en avant la recherche de solutions pérennes et efficaces.

  • Oika Oika - Animateur

    Commercial | andrezieux 2018 - 2022 Animateur de réunion ludique dans le cadre de la vente à domicile de jeux de sociétés et de loisirs créatifs, pour tous les ages.

  • Group Ace - Conseiller en gestion de patrimoine & Middle office

    Sainte-Croix-en-Plaine 2017 - 2019 Dans le cadre dans développement du cabinet, j'ai en charge :
    - La relation client pour finaliser les ventes en-cour et gérer les instances administrative.
    - la validation et le suivi des fournisseurs assureurs et promoteur immobilier.
    - Le développement de projets prévoyances et immobiliers, pour faciliter la prise de décision par les clients.
    - Le respect des règles de déontologie vis-à-vis de l'AMF et de l'ACPR. Avec toutes les modifications à venir.

  • PATOZConseils SASU - Conseiller en gestion de Patrimoine

    Pulversheim 2014 - 2018 Conseiller en investissement et stratégie patrimoniale.
    Je propose aux personnes qui recherchent une solution globale de gestion de patrimoine, la mise en place d'outils et solutions en architecture ouvertes, permettant d'améliorer son niveau de vie et/ou d'investir ou placer pour améliorer ses revenus futurs, la fiscalité de la transmission, l'optimisation de revenus pour la retraite, ou encore la protection de ses proches.

    Contactez moi pour une étude personnalisée.

  • Allianz Finances Conseil - Conseil en gestion de patrimoine

    2011 - 2014 Conseiller en investissement financier.
    Je propose à mes clients et prospects des solutions d'optimisation patrimoniale spécialement mise en place par Allianz.

  • CAP Patrimoine - Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    2009 - 2011 Réaliser un audit patrimonial pour mes clients, en tenant compte des aspects civils et fiscaux.
    J'apporte des conseils et un accompagnement individuel pour définir les objectifs et les priorités de l'organisation de votre patrimoine.

    SIREN N° 513 810 358 / AMF 1092448632CR / Orias n°10057754

  • Alcan Rhénalu - Méthode et fabrication

    2001 - 2011 De nombreuses missions avec comme objectif d'améliorer la performance et la rentabilité des outils et des personnels de production, dans le respect des règles qualités et sécurités d'un site industriel classé SEVESO à fort potentiel.

  • Gamma-tec - Technico-commercial

    1999 - 2001 Intervention en clientèle pour les dépannage, présentation des produits et nouvelles opportunités.

  • Alcatel - Technicien qualité logistique

    Paris 1998 - 1999 Technicien qualité détaché chez les prestataires des services logistiques.

Formations

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