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Damien PATOZ

  • Ica Patrimoine
  • conseiller en gestion de patrimoine

En résumé

Je suis conseiller en protection sociale et gestion de patrimoine.
J'aide chacun à se constituer un patrimoine, protéger ses proches, préparer sa future retraite, et globalement à optimiser votre épargne.

Écoute , éthique, proximité, disponibilité sont parmi les principaux atouts qui mont permis de fonder des relations professionnelles durables au fil des années.

Je suis à votre disposition pour analyser votre projet.

Entreprises

  • Ica Patrimoine - Conseiller en gestion de patrimoine

    Profession libérale | Mulhouse 2019 - maintenant J'interviens auprès des personnes souhaitant une solution efficace et compréhensible pour optimiser leurs revenus, leurs fiscalités, préparer leur retraite ou simplement protéger ses proches et transmettre son patrimoine.

    J'interviens aussi auprès des professionnels désireux d'améliorer leurs contrats d'assurances obligatoires et facultatifs.

    Ma méthodologie met en avant la recherche de solutions pérennes et efficaces.
  • Oika Oika - Animateur

    andrezieux 2018 - maintenant Animateur de réunion ludique dans le cadre de la vente à domicile de jeux de sociétés et de loisirs créatifs, pour tous les ages.
  • Group Ace - Conseiller en gestion de patrimoine & Middle office

    Sainte-Croix-en-Plaine 2017 - 2019 Dans le cadre dans développement du cabinet, j'ai en charge :
    - La relation client pour finaliser les ventes en-cour et gérer les instances administrative.
    - la validation et le suivi des fournisseurs assureurs et promoteur immobilier.
    - Le développement de projets prévoyances et immobiliers, pour faciliter la prise de décision par les clients.
    - Le respect des règles de déontologie vis-à-vis de l'AMF et de l'ACPR. Avec toutes les modifications à venir.
  • PATOZConseils SASU - Conseiller en gestion de Patrimoine

    Pulversheim 2014 - 2018 Conseiller en investissement et stratégie patrimoniale.
    Je propose aux personnes qui recherchent une solution globale de gestion de patrimoine, la mise en place d'outils et solutions en architecture ouvertes, permettant d'améliorer son niveau de vie et/ou d'investir ou placer pour améliorer ses revenus futurs, la fiscalité de la transmission, l'optimisation de revenus pour la retraite, ou encore la protection de ses proches.

    Contactez moi pour une étude personnalisée.
  • Allianz Finances Conseil - Conseil en gestion de patrimoine

    2011 - 2014 Conseiller en investissement financier.
    Je propose à mes clients et prospects des solutions d'optimisation patrimoniale spécialement mise en place par Allianz.
  • CAP Patrimoine - Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    2009 - 2011 Réaliser un audit patrimonial pour mes clients, en tenant compte des aspects civils et fiscaux.
    J'apporte des conseils et un accompagnement individuel pour définir les objectifs et les priorités de l'organisation de votre patrimoine.

    SIREN N° 513 810 358 / AMF 1092448632CR / Orias n°10057754
  • Alcan Rhénalu - Méthode et fabrication

    2001 - 2011 De nombreuses missions avec comme objectif d'améliorer la performance et la rentabilité des outils et des personnels de production, dans le respect des règles qualités et sécurités d'un site industriel classé SEVESO à fort potentiel.
  • Gamma-tec - Technico-commercial

    1999 - 2001 Intervention en clientèle pour les dépannage, présentation des produits et nouvelles opportunités.
  • Alcatel - Technicien qualité logistique

    Paris 1998 - 1999 Technicien qualité détaché chez les prestataires des services logistiques.

Formations

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