Mes compétences :
Négociation commerciale
Gestion de patrimoine
Fiscalité patrimoniale
Prêt immobilier
Déclaration Fiscale
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Entreprises
Société Générale
- Conseiller en banque privée
PARIS2015 - maintenantGestion d'un portefeuille client en premier niveau
o Accompagnement de la clientèle sur toutes les questions patrimoniales,
juridiques, fiscales et financières, en tenant compte de la réglementation en
vigueur
o Approfondissement de la connaissance client : mise à jour du profil
d'investisseur, études patrimoniales, rencontre des héritiers
o Collaboration étroite avec les conseillers patrimoniaux du secteur, afin de
développer les encours d'épargne
Société Générale
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
PARIS2012 - 2015- Développement des encours d’épargne (assurance vie, unités de comptes, épargne bilancielle) en adaptant l’offre aux objectifs du client
- Développement du fonds de commerce avec notamment l’entrée en relation avec les héritiers et la recommandation active
- Animation du marché patrimonial (conférence et formation de la force de vente)
- Travailler en synergie avec les CCPME et les CC Pros
Société Générale
- Conseiller Clientèle Particuliers
PARIS2008 - 2012Conseiller Clientèle Particuliers Société Générale Saumur :
- Développement d’un portefeuille constitué d’une clientèle Patrimoniale
- Réalisation de prêts consommation et immobiliers, Prévoyance et Assurance.
