KBL Richelieu Banque Privée
- Gestionnaire de portefeuilles sous mandats - Responsable de l offre Conseil
2008 - maintenantResponsable de l’Offre Conseil:
- Suivi opérationnel :
• Rédaction d’une lettre quotidienne
• Réalisation de fiches valeurs pour recommandations achat/vente (dans le portail intranet et qui sont diffusées à l’ensemble des filiales de KBL Epb)
• Envoi des recommandations aux clients abonnés par courrier électronique ou sms
• Gestion des appels entrants pour passage d’ordre ou supplément d’information
- Développement de l’offre : aspect marketing, juridique et opérationnel
Gestionnaire clientèle privée « Grands Comptes » et « Comptes PEA titres »
- Gestion des mandats institutionnels, des « Grands Comptes » ainsi que des PEA avec titres vifs pour un encours global de plus de €150 millions
- Communication des performances via différents reportings
- Propositions d’allocation d’actifs dédiée pour des clients fortunés en fonction de leur profil de risque
- Mise en place de la gestion par architecture ouverte
- Participation au Comité d’Investissement mensuel afin de définir la stratégie d’allocation d’actifs du groupe
- Elaboration des allocations mensuelles suite au Comité d’Investissement
- Rédaction d’argumentaires motivant chaque opération de gestion réalisée
- Formation de plusieurs stagiaires
KBL France
- Gestionnaire de portefeuilles sous mandats (Lyon, ex Michaux Gestion)
2005 - 2008- Suivi d’un portefeuille clients en tant que banquier / gérant junior
- Application des allocations d’actifs au sein des différents profils de gestion
- Mise en conformité des portefeuilles
- Mise en place de la communication auprès des banquiers privés (reporting mensuel, justification des mouvements, élaboration de fiches valeurs,…)
BNP Paribas
- Conseiller en patrimoine financier
Paris2001 - 2004
Sentinel Benefits Group - Wakefield - Massachussetts - (USA)
- Gestionnaire de fonds de pension
2000 - 2001- Spécialiste des tests annuels pour les plans de retraite privés : tests de conformité avec les lois fixées par le trésor public américain
- Analyse des résultats et solutions apportées aux clients
- Responsable du contrôle des tests effectués par l’équipe avant envoi aux clients
- Calcul et distributions des contributions annuelles et mensuelles au bénéfice des souscripteurs
The Pentad Corporation - Waltham - Massachussetts - (USA)
- Gestionnaire de fonds de pension
1997 - 2000- Elaboration d’un rapport financier pour chaque entreprise cliente, incluant un détail des soldes individuels de leurs employés
- Analyse des rapports financiers et des gains et pertes réalisés par les fonds de pension
- Suivi des opérations de ventes et achats effectuées par le client ou son conseiller financier
- Préparation des déclarations de revenus pour les fonds de pension
