BORDEAUX
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L’Étude patrimoniale LOUISET est un cabinet indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine, généraliste.
Je me nomme David LOUISET et j’attache une importance particulière à l’indépendance du cabinet afin de garantir des conseils et des propositions, en toute objectivité, ainsi que des solutions personnalisées et en parfaite adéquation avec les objectifs et attentes de chaque client.
En tant que généraliste du patrimoine, j’interviens dans tous les domaines de la gestion de patrimoine, avec une vision globale de votre situation patrimoniale : développer son patrimoine, préparer sa retraite, protéger sa famille, financer un projet immobilier ou financier, ou encore organiser la transmission de son patrimoine.
Votre conseiller patrimonial CGPI exerce les activités de conseil en gestion de patrimoine suivantes :
- Conseiller financier de familles : activité principale visant l'analyse de la situation financière, le diagnostic financier, les recommandations et stratégies financières, l'ingénierie financière et la planification patrimoniale (avec le conseil juridique accessoire, si besoin), relatifs aux finances personnelles
- Conseiller en investissements financiers (CIF) n° 09 047 085 auprès de l’ORIAS et n° E004312 membre de l’ANACOFI-CIF agréée par l’AMF
- Conseiller en investissements immobiliers
- Conseiller en opérations d'assurance (statut courtier B) n° 09 047 085 auprès de l’ORIAS
- Conseiller en opérations de banque et services de paiement (statut courtier) n° 09 047 085 auprès de l’ORIAS
- Services d'assistance et négociation : Épargne, Immobilier, Banque, Assurance.
Sans maniement de fonds - Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conformes au Code des Assurances et au Code Monétaire et Financier.
Je souhaite développer un réseau professionnel de conseillers patrimoniaux souhaitant partager leurs compétences dans l'intérêt de leurs clients. L'objectif de ce réseau est de regrouper des professionnels indépendants souhaitant être libres de travailler seuls mais reconnaissant la nécessité de partager leurs compétences spéciales. Par conseiller patrimonial, nous entendons une personne ayant toutes les compétences pour conseiller dans la gestion d'un patrimoine en tant que généraliste du patrimoine (CIF, intermédiaire en assurances, intermédiaire en opérations de banque, intermédiaire en immobiliers, intermédiaire en investissements financiers). Nous souhaitons promouvoir une profession libérale dont l'activité principale est le conseil avec un service d'accompagnement régulier. Nous attachons une importance particulière à l'interprofessionnalité avec les avocats, les notaires et les experts comptables qui reconnaissent le métier de conseiller patrimonial. Le réseau a pour but, non pas de développer une marque, mais de mettre en avant l'identité et les compétences de chaque conseiller.
N.B. : De formation juridique et financière, j'ai choisi de développer mes compétences dans le domaine de la gestion de patrimoine, par passion. La gestion de patrimoine rassemble un ensemble de compétences qui ont pour point commun la planification financière.
Concernant ce réseau professionnel, seules des personnes rencontrées ou susceptibles d'être rencontrées pourront être acceptées comme relation professionnelle.
Mes compétences :
Fiscalité
Juridique
Gestion de patrimoine
Défiscalisation patrimoniale
Travail en équipe
Conseil en investissements immobiliers
Fiscalité patrimoniale
Conseil en investissements financiers
Conseil en financement
Création d'entreprise
Conseil en assurances prévoyance
Bilan patrimonial
Regroupement de crédits
Analyse financière
Crédit immobilier
