MONTPELLIER
Je suis consultant en Ingénierie Patrimoniale avec le groupe EQUANCE. Mes préconisations patrimoniales concernent les français résidents, et non résidents.
Je me déplace dans toute la France et en Europe du nord et de l'est, pour traiter diverses problématiques fiscales, financières, d'épargne, de retraite, de constitution de Patrimoine ou encore de conseils patrimonial plus spécifiques ou complexes. Le plus souvent j'organise mes Rdv avant ma présence dans le pays, et ce pour un ou plusieurs jours (+ ou -selon le pays).
Je me déplace pour des Rdv individuels ou en groupe, pour des présentations générales ou des sujets particuliers.
Les français les plus souvent visités sont ceux résidents en Belgique, Allemagne, Pologne, Tchéquie et Autriche, mais je m'occupe aussi des autres pays notés dans le profil. Je m'adapte à toutes situations et demandes de conseils.
A l’export, le savoir faire d'EQUANCE par ses connaissances approfondies des particularités de la fiscalité des non résidents et la grande proximité et disponibilités des conseillers, permet d'apporter un conseil adapté et abouti.
En France, notre expertise est complète. Notre indépendance, lors de la sélection des produits, est un atout incontestable par rapport à des réseaux de banques ou d’assureurs, attachées à une gamme de produit.
Nous travaillons régulièrement en partenariat avec notaires, avocats, experts comptables ou des agents immobiliers.
Ma volonté est véritablement d'amener mon client vers une solution patrimoniale adaptée à son profil, et ce en toute objectivité et impartialité.
Au quotidien, je base mon activité sur une relation basé sur le Conseil, l'Ecoute, l'Efficacité et surtout la confiance mutuelle.
La grande majorité de mes clients furent déçus par des solutions inadaptées, et par une simple vente de produits, sans conseils et sans suivis avec une vision à court terme de leur situation.
Chaque client et chaque solution est unique, c'est pour cela qu'il est indispensable d'être bien conseillé et orienté par un véritable indépendant du patrimoine, adossé au prestigieux groupe EQUANCE positionné parmi les leaders en France et en Europe.
Mes compétences :
AMF
Audit
Audit patrimonial
CIF
Etude Patrimoniale
Finance
fiscalité
gestion de patrimoine
Immobilier
IMMOBILIER D'INVESTISSEMENT
Ingénierie
Ingénierie patrimoniale
Investissement
Objectivité
