Swiss Life Asset Management
- Junior Relationship Officer- Assistant Commercial
2008 - 2009• Réponse aux Appels d’Offres et aux Due Deligence Questionnaire
• Accompagner l’équipe commerciale auprès des clients institutionnels
• Prospection et gestion d’un portefeuille de client
• Gestion de l’image de gamme de SLAM (France) – Référencement, veille concurrentielle, positionnement des OPCVM et suivi des Peers Group.
• Assurer le suivi des clients de l’équipe commercial dans le respect des exigences de la MIF
2007 - 2008• Travaille d’analyse et assister les conseillers en utilisant la plateforme financière de Merrill Lynch (Global Work Station) et Bloomberg.
• Préparer des présentations et des propositions d’investissements pour les clients /Prospects.
• Calculer les performances des portefeuilles (Fixed Income, Equities, Hedge Fund), analyser la répartition géographique et sectorielle des investissements des portefeuilles.
• Recherche d’investissements pour une clientèle fortunée d'investisseurs privés et de grandes familles
• Informer les clients sur la nouvelle directive MIF.
• Support administratif de gestion de portefeuilles clients
