Nanterre
Installée sur Mougins, je suis spécialisée dans la protection financière des professions libérales et des chefs d'entreprises, c'est à dire la Prévoyance, la Retraite, l'Epargne et la Santé. A cela s'ajoute une compétence "entreprises" avec des solutions collectives.
Ma méthode de travail repose sur l'élaboration d'un bilan social et patrimonial qui vous permettra de visualiser votre situation personnelle et professionnelle d'un point de vue financier. A partir des conclusions du bilan, nous pourrons évaluer vos risques et décider du programme de solution à mettre en place.
Cet audit est indispensable car il me permet de prendre en considération tous les éléments personnels et professionnels qui vous caractérisent, et de ce fait, de pouvoir vous proposer des solutions "sur-mesure" en fonction de vos besoins.
Mes compétences :
Santé
Gestion de patrimoine
Épargne
