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Delphine TOUTAIN-RIANDIERE

Montrouge

En résumé

Mes compétences :
Validation de la certification AMF
Carte assurance Vie
Carte IARD
Séminaire de vente Crédit Agricole

Entreprises

  • Crédit Agricole - Stagiaire

    Montrouge maintenant

  • BNP Paribas - Conseiller Accueil

    Paris maintenant

  • CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE - Conseillère clientèle particulier

    2014 - maintenant

  • LCL Banque et Assurance - CONSEILLERE CLIENTELE PARTICULIERS

    Villejuif 2013 - 2013 Gestion d'un portefeuille clients d'environ 900 clients (Moyen Haut de Gamme) au sein d'une agence de 4 personnes. Conseils en matière de banque au quotidien, Assurances de biens et de personnes, Crédits consommation et immobilier, Placements financiers, en fonction des besoins et des attentes des clients.

  • LCL - Conseillère Clientèle Particuliers

    Villejuif 2013 - 2013

  • Crédit Agricole Anjou Maine - Agence de Longué - Attachée Clientèle

    2010 - 2012 - Accueil des clients – détection des besoins
    - Rendez-vous client sur deux points de vente
    - Vente de toute la gamme de produits et services (livrets, cartes, assurances de biens et de personnes, placements financiers…) destinés aux particuliers
    - Montage de dossiers de crédit consommation
    - Phoning et prospection

    Formations internes : Cartes IARD et Vie – Validation de la certification AMF – Séminaire de vente.

  • SOREGOR Patrimoine - Cabinet de conseil en gestion de patrimoine - Assistante en Gestion de Patrimoine

    2009 - 2010 SOREGOR Patrimoine : Cabinet de conseil en gestion de patrimoine intégré au groupe d’expertise comptable Angevin SOREGOR. Clientèle principalement composée de chefs d’entreprise (artisans, commerçants, professions libérales).

    - Réalisation de bilans patrimoniaux, analyse complète des composantes du patrimoine personnel et professionnel en collaboration avec un CGPI
    - Accompagnement du CGPI en rendez-vous clients et rencontre des partenaires
    - Réalisation des propositions de placements (sélection de produits financiers et immobiliers, assurance vie et prévoyance…) et suivi des souscriptions-
    - Gestion : Création des dossiers clients, suivi de la facturation...

  • BGPI Nantes (Banque de Gestion Privée Indosuez) - Stagiaire

    2009 - 2009 Thème de mémoire Master 2 : Cession d’entreprise et organisation patrimoniale à
    envisager.

  • SQUARE HABITAT (Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine) - Assistante négociation immobilière

    2008 - 2008

  • Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine - Stagiaire

    Montrouge 2008 - 2008 DIRECTION DES ENTREPRISES ET DE L’IMMOBILIER :mise en place d’une base documentaire (Intranet)destinée aux chargés d’affaires entreprises : mise à jour de la documentation, création d’une arborescence et d’un didacticiel de formation…

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