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Denis TA

Puteaux

En résumé

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, mon métier est d’aider les particuliers à prendre les bonnes décisions patrimoniales dans toutes les étapes de leur vie, de la constitution de patrimoine en passant par la gestion jusqu’à la transmission.
Je réalise un audit personnalisé en tenant compte de leur projets, préoccupations et motivations dans leur envirronnement juridique fiscal et financier.

Entreprises

  • ALLIANZ - Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié

    Puteaux 2008 - maintenant L’exercice de ma profession passe par la fourniture de conseils devant s’appuyer sur des connaissances techniques, civiles, juridiques et fiscales complexes. La montée en puissance de la professionnalisation dans ces domaines est une obligation devant me permettre une différenciation notable avec les autres intervenants du marché.

    Pour ma part je dispose d’une méthodologie de travail, tant en interne qu’en relation client, permettant de maîtriser parfaitement le process patrimonial de la collecte de données jusqu’à la mise en place des solutions financières en passant par la rédaction de constats patrimoniaux et de stratégies d’organisation.
    De plus un approfondissement régulier des connaissances dans certains domaines comme le droit de la famille, la maîtrise de la SCI, du statut de loueur en meublé, la rémunération des dirigeants ou la lecture d’un bilan sera souvent synonyme de reprise des dossiers clients avec un éclairage nouveau.
    L’instabilité fiscale m’incite à privilégier des solutions plus complexes d’organisation prenant en compte la structure familiale et patrimoniale, la baisse éventuelle de la fiscalité en devenant la résultante.

  • BNP PARIBAS - Conseiller

    Paris 2004 - 2008 Conseiller clientèle pour les particuliers à l'agence de HOENHEIM BAS RHIN 67

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