IDF
Avec une expérience de plus de 14 ans en gestion de patrimoine,dont 5 ans dans le management je suis aujourd'hui, Conseiller en Assurance de Personnes chez MMA Cap.
Je suis spécialisé auprès des particuliers et professionnels, TNS, Professions libérales, Chef d'Entreprise en apportant des solutions d'épargne, placements, crédits, prévoyances, retraites,défiscalisations et immobiliers de placements.
En partenariat étroit avec les experts comptables de mes clients nous batissons des solutions en adéquations avec les préoccupations du chef d'entreprise et du TNS.
Je bâtis des solutions sur mesures et en architecture ouverte avec des opportunités de croissances en interne et externe.
Avec une gestion de portefeuille haut de gamme, j'organise mon conseil patrimonial à travers une approche globale et un diagnostic patrimonial personnalisé aux besoins, projets de mes clients :
- Conseil et accompagnement pour investissements financiers, placement de trésorerie, protection de la famille, santé et retraite, optimisation fiscale (IR et IS).
- Conseil en produits et services patrimoniaux : SCPI, Assurance vie, FCPI, produits structurés.
- Prospection de nouveaux clients
- Analyse, montage et suivi des dossiers de financement professionnels et particuliers (immobilier, prêt personnel, prêt patrimonial)
Mes compétences :
Assurance
Épargne
Finance
Manager
Commercial
Fiscalité
Immobilier
Banque
