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Didier ADELINE

PARIS 1

En résumé

Management d'une équipe de chargés d'affaires GP sur 12 agences de la Caisse d'épargne ile de France.

Conseils à la clientèle sur tous les aspects de la gestion d'un patrimoine. (AUM > 150 KE)

Architecture ouverte pour tous les clients GP
Assurance vie, contrat de capitalisation, démembrement de propriété,...
Gestion sous mandat, gestion conseillée,... PEA, comptes titres, ... OPCVM, FCP, actions, obligations.
Produits de défiscalisation : FIP, FCPI, SCPI de déficit foncier, Girardin Social, LMNP, Duflot, ... etc
Accompagnement de la clientèle sur le long terme.

Mes compétences :
Expatrier à l'étranger
Gestion de patrimoine
Conseil
Finance

Entreprises

  • Caisse d'Epargne Ile de France - Directeur de Clientèle Gestion Privée

    PARIS 1 2013 - maintenant

  • AXA Prévoyance & Patrimoine - Agent Général

    2008 - 2013 l'Agent Général AXA Prévoyance & Patrimoine est le spécialiste de la protection financière. Son métier est de proposer des solutions sur mesures, simples et efficaces aux questions que nous nous posons en matière de retraites, de prévoyance, d'épargne et de placement. Ses clients sont aussi bien des personnes physiques que des personnes morales. Son offre de solutions très complète, lui permet de répondre à des questions aussi diverses que :

    La loi madelin est-elle la solution la mieux adaptée à ma problématique de retraite et/ou de prévoyance ?

    Quelle est ma situation actuelle en matière de retraite vis à vis des régimes obligatoires et complémentaires ?

    Que se passe-t-il pour ma famille si je disparais demain ? mes enfants peuvent-ils poursuivre leurs études ? mon conjoint dispose-t-il de revenus suffisant ?

    En matière de santé, suis-je bien couvert par ma caisse complémentaire en cas d'hospitalisation ?

    Comment s'y prendre aujourd'hui pour placer son argent en toute sécurité sur les marchés financiers et disposer de revenus garantis dans 15 ans ?

    Comment mettre en place un programme d'épargne salariale dans mon entreprise ? PEE, PEI, PERCO, PERCOI, PARTICIPATION, ABONDEMENT,...?

    ...etc ?

  • CYRUS CONSEIL - Consultant Patrimonial Senior

    PARIS 9 2007 - 2008 gestion privée d'une clientèle de chefs d'entreprises et de cadres dirigeants. Accompagnement des chefs d'entreprises dans la cession de leur société. Structuration des patrimoine professionnels et privées dans le but d'une optimisation fiscale.
    Optimisation de la rémunération des dirigeants. Conseil en stratégie financière.

  • CIC Banque Transatlantique groupe CIC CM - Private Banker

    2005 - 2007 gestion privée d'une clientèle haut de gamme composée principalement de cadres expatriés et de non résidents fiscaux français.

  • CIC Paris groupe CIC Crédit Mutuel - Sous-directeur d'agence

    2004 - 2005 animation de conseillers bancaires et gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

  • CIC Paris Groupe CIC Crédit Mutuel - Conseiller à l'International

    2001 - 2004 animation des chargés d'affaires entreprises de l'Ile de France ouest sur les problématiques de paiements, de risque de change et de développement à l'international.

  • CIN groupe CIC Crédit Mutuel - Chargé d'affaire à l'international

    1999 - 2001 accompagnement des entreprises normandes clientes de la Banque dans leurs développement à l'international

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