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Didier SARRA

PARIS

En résumé

15 ans d'expériences acquises sur 3 secteurs, les métiers de la banque, de la fiscalité et le courtage en prêts. Des atouts majeurs, capacité d'écoute, aisance relationnelle et force de proposition. Des compétences indispensables, autonomie, rigueur et organisation. Des savoir faire, montage/complétude de dossiers, analyse en risque et faisabilité, suivi des dossiers clients et partenaires. Enfin, une connaissance accrue de mon secteur, des banques et établissements financiers, et de leurs normes.


Mes compétences :
Analyser écouter réfléchir agir
Conseil
Force de proposition
Rigueur
Organisation
Réactivité

Entreprises

  • Crédit Social des Fonctionnaires - Conseiller financier

    PARIS 2008 - maintenant Créserfi, établissement financier du crédit du Crédit Social des Fonctionnaires et CSF Assurances, courtier en assurance, proposent des solutions de crédit, d'épargne, d'assurance et de de prévoyance à une clientèle de fonctionnaires et d'agents publics
    - Prêts immobilier, prêts personnel, rachats de crédits, et prévoyance (assimilé courtier sur ces postes).
    - Suivi/gestion de A à Z des mes dossiers, du premier rendez-vous au déblocage des fonds.
    - Expertise dans l'analyse des dossiers (recevabilité/risque).
    - Maîtrise des normes et habitudes des banques et établissements financiers partenaires.

  • Groupe Pierre & Vacances Center Parcs - Conseiller financier (conseil en défiscalisation)

    Paris Cedex 19 2007 - 2008 - Création/développement de mon portefeuille d'apporteurs d'affaires (Banques, notaires, avocats, cabinets de gestion de patrimoine)
    - Etudes et bilans patrimoniaux, fiscaux, successoraux auprès d'une clientèle de particuliers
    - Vente de solutions, LMP/LMNP, SCPI

  • Crédit Agricole Sud Rhône Alpes - Conseiller financier

    Montrouge 2001 - 2007 - Vente de tout type de financements
    - Vente de contrats d'assurances IARD et prévoyances
    - Vente de solutions épargnes, livrets, titres et bourse, OPCVM/FCP, assurance vie en Unité de compte et €
    - Gestion, fidélisation&développement portefeuille clients

Formations

  • Univeria

    Grenoble 1997 - 1999 Actions Commerciales

    BTS - Actions commerciales

Réseau

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