Patrimoine & Prévoyance
- Agent Général Assurance Spécialisé Vie
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Je réalise pour mes interlocuteurs un bilan complet et confidentiel sur leur situation sociale et patrimoniale, leur donnant un point précis sur leur protection et celle de leurs proches:
- en cas de décès
- en cas d'invalidité
- en cas d'arrêt de travail
- sur leur future retraite, en intégrant tous les paramètres connus à ce jour
- sur l'optimisation de leurs investissements
- sur tout un ensemble de solutions en matière d'ingénierie financière pour utiliser au mieux les leviers financiers et fiscaux, dans le cadre de :
- leurs investissements
- la cession de leur entreprise
- la transmission de leur patrimoine
Mes clients sont des cadres sup et dirigeants, des chefs d'entreprise et des libéraux.
Après le bilan je leur propose des solutions concrètes et en assure la mise en place et le suivi, s'ils sont convaincus de la pertinence de mes conclusions.
SI COMME EUX VOUS SOUHAITEZ SAVOIR OU VOUS EN ËTES ET ETES A LA RECHERCHE D'UNE COMPREHENSION D'ENSEMBLE DE VOTRE SITUATION, ALORS CONTACTEZ MOI AU 06 12 13 93 62 ou par mail ditexier@wanadoo.fr
