Волгоград
Courtage en financement
La méthode SOL-FIN de recherche de financement optimal se décompose comme suit :
Nous analysons votre situation familiale, professionnelle, financière, et surtout votre projet immobilier
Nous procédons à une recherche ciblée des banques ou organismes spécialisés pouvant vous offrir la solution la plus performante compte tenu de votre situation et de votre projet.
Nous vous tenons informés de nos démarches et des résultats en temps réel
Vous choisissez avec notre aide et en toute connaissance le financement qui vous convient.
Nous vous apportons un suivi personnalisé et une assistance de tous les instants pendant toute la durée de traitement du dossier
Nous vous assurons une confidentialité parfaite tout au long du traitement de votre dossier.
Conseil Patrimonial
Nous vous accompagnons afin de définir ensemble votre stratégie de gestion patrimoniale.
Pour cela, nous effectuons une analyse approfondie de votre situation fiscale, juridique, financière et immobilière.
Nous procédons à la définition de vos objectifs (protection des proches, préparation de votre retraite, optimisation fiscale, transmission…)
Nous vous présentons ensuite les solutions sur mesure qui correspondent à vos besoins (défiscalisation immobilière, placements financiers, dispositions juridiques…)
Nos principes :
Que ce soit pour le financement ou la gestion patrimoniale, nos méthodes de travail suivent une ligne directrice :
Placer au premier rang la dimension humaine. Notre métier n’est pertinent que s’il sert les choix de vie de nos clients
La valeur ajoutée de l'indépendance, tant dans la sélection des solutions de placement que celles de nos partenaires ou dans les éclairages stratégiques que nous cherchons à apporter à nos clients.
Le respect d'une méthodologie structurée, pour recueillir l'ensemble des informations nécessaires et vous permettre de choisir entre les différentes stratégies proposées, en toute connaissance de cause.
L'impératif du suivi et de l'adaptation dans le temps des stratégies adoptées, en fonction de l'évolution de vos objectifs, de l'environnement juridique et fiscal et de la conjoncture.
La nécessité d'une approche globale dans la mesure où l'interactivité des techniques patrimoniales, qu'elles soient juridiques, fiscales, ou financières interdit de traiter les problématiques par « compartiments isolés ».
Nos domaines de compétence
Localisation : Montpellier - Narbonne - France
Mes compétences :
Courtage
fiscalité
Protection familiale
Succession
Transmission
