Mes compétences :
Ecoute
Travail en équipe
Dynamisme
Analyse
Curiosité
Aisance relationelle
Gestion de patrimoine
Relations humaines
Droit privé
Rigueur
Successions & Libéralités
Successions
Entreprises
BNP Paribas
- Conseiller en Patrimoine Financier puis Conseiller Patrimonial
Paris2014 - maintenantGérer et développer un portefeuille de clientèle haut de gamme en lien étroit avec la Banque Privée grâce aux produits de banque et d’assurance classique, et des produits financiers complexes. En complément :
- Référent digital & « Key User » : contribution au développement et suivi des nouveaux outils et applicatifs bancaires, accompagnement de l’entité de rattachement dans la transformation digitale et feedback aux services.
- Référent épargne et marchés financiers : veille juridique et règlementaire, échanges privilégiés avec les gérants de fonds (déplacements auprès des filiales spécialisées : CARDIF, BNP Paribas Asset Management), participation aux conférences.
Crédit Mutuel du Sud Ouest - Groupe Arkéa
- Stagiaire Chargé de Clientèle Patrimoniale
2014 - 2014Stage au cours duquel les rudiments de la pratique du métier de banque m'ont été inculqués et qui, couplés avec la formation que j'ai suivie (Master 2 Droit et Gestion du Patrimoine Privé de la faculté d'Orléans), m'ont permis d'atteindre l'objectif du stage : Développer et Fidéliser une clientèle moyen à haut de gamme, devenir l'interlocuteur privilégié des intervenants externes (notaires, juristes, courtiers) lors du montage des dossiers, et s'assurer que les motivations du client ont été respectées.
Association Fructus
- Responsable communication
2013 - 2014- Chef de projet : Conception, création et mise en ligne du nouveau site internet du Master II Droit et Ingénierie du Patrimoine
www.master-patrimoine.fr
- Gestion des Partenariats et de l'image de la formation, en synergie avec la présidence de l’association FRUCTUS
- Conception et design des nouveaux documents et flyers visant à présenter le master.
- Gestion des données liées aux anciens diplômés, et des échanges avec les recruteurs
Direction générale des Finances publiques
- Stagiaire, conseil aux particuliers
Paris2012 - 2012Maîtrise de la fiscalité des particuliers, rigueur, conseil et relationnel
Montreuil2014 - 2015Approche technique et commerciale du métier de la bancassurance, ainsi que des éléments juridiques et fiscaux indispensables à la bonne pratique du métier de Conseiller en Patrimoine Financier.
Orleans2013 - 2014Master II Droit et Ingénierie du Patrimoine (ex DGPP)
Ingénierie patrimoniale, droit des successions et libéralités, droit fiscal, analyse financière et comptable, droit des sociétés, marchés financiers et allocations d’actifs, mais aussi mémoire de recherche et développement du nouveau site web du Master.
Découverte et approfondissement des matières telles que la Fiscalité des Entreprises, le Droit Bancaire, le Droit des Entreprises en Difficulté, le Droit de la Distribution, le Droit des Assurances et le Droit des Propriétés Industrielles et Commerciales.
Découverte et assimilation des matières juridiques, avec un socle basé sur le Droit Privé. En deuxième année, option Droit Pénal. En troisième année, option Droit Commercial.
Découverte de la philosophie et du débat d'idées, renforcement des compétences linguistiques et de l'analyse littéraire. En parallèle, activités artistiques telles que le théâtre pour développer l'expression personnelle et des capacités oratoires.
Découverte des matières littéraires, développement des capacités d'analyse, renforcement de la culture générale à travers la lecture et les sorties pédagogiques. En parallèle, activités artistiques telles que le théâtre pour développer l'expression personnelle et des capacités oratoires avec notamment une participation au Festival des Lycéens à La Teste de Buch.
