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Elisabeth POULIGUEN

PARIS

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En résumé

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Finance de marché
Banque privée
Audit financier
Assurance
Expertise comptable

Entreprises

  • Banque Fédérative du Crédit Mutuel - Contrôleur dépositaire

    2018 - maintenant

  • Banque Transatlantique - Conseiller en Banque Privée

    Paris 2014 - 2018 Direction de la Banque Privée et de l'International - Clientèle privée internationale

  • LCL Banque Privée - Conseiller Banque Privée

    Villejuif 2013 - 2014 Conseiller Banque Privée au Pôle Banque Privée Victor Hugo (Paris 16ème)

  • LCL Banque Privée - Conseillère en Patrimoine

    Villejuif 2010 - 2013 Depuis septembre 2010, Conseillère en Patrimoine, Pôle Banque Privée Richelieu- Opéra (Paris 2)

    • Gestion actif/passif d'un portefeuille de clients haut de gamme (condition d'éligibilité : avoirs financiers > 300k€), environ 90M€ d'encours ;

    • Gestion de l'actif : commercialisation d'OPCVM (Amundi et multigestion), assurance-vie et contrats de capitalisation (multigestion, fonds dédié, contrats de droit étranger), gestion de portefeuille (collaboration avec une équipe de gérants spécialisés, Amundi et CA-CIB), mise en place de produits structurés (EMTN), produits de diversification (FCPI, SCPI,etc.)

    • Gestion du passif : prêts immobiliers classiques, SCI, financements personnels, LBO, levée de stocks options, etc.

    • Mise à jour et formation juridique, fiscale et patrimoniale dans le cadre du suivi clients

  • LCL Banque Privée - Gestionnaire de Clientèle

    Villejuif 2010 - 2010 De Janvier à mars : Conseiller Privé, Saint Germain en Laye (78)

    • Gestion quotidienne et actif/passif d'un portefeuille bonne gamme au sein de l'agence LCL de Saint Germain en Laye

    D'avril à août 2010 : Gestionnaire de Clientèle, Paris 2e (75)

    • Assistance de l’équipe des gestionnaires de clientèle au Pôle Banque Privée Richelieu Opéra
    • Réponse aux problématiques de banque courante d'une clientèle haut-de-gamme (moyens de paiement, assurances IARD, suivi des prêts immobiliers et personnels en cours, gestion administrative)

  • Fortis Banque France - Assistante Chargée d''Affaires

    2009 - 2009 Mai à septembre 2009 au Centre d'Affaires Entreprises à Metz (57)

    • Analyse financière et support commercial en Centre d’Affaires Entreprises
    • Montage et rédaction de dossiers de crédit pour d’importantes PME (7,5 à 600 M€ de CA)
    • Gestion quotidienne du portefeuille client, suivi des comptes et prospection

  • Deloitte Luxembourg - Stagiaire Auditeur Financier

    Puteaux 2009 - 2009 Janvier à avril 2009 au Luxembourg

    • Formation aux méthodologies d’audit, lutte anti-blanchiment et environnement légal luxembourgeois
    • Audit financier de fonds d’investissement luxembourgeois et de sociétés de réassurance

  • KPMG Entreprises - Stagiaire Expertise-Comptable

    Courbevoie 2007 - 2007 Assistante Expert-comptable, Vierzon (18)
    • Tenue de comptabilité et établissement des comptes annuels pour le compte de TPE et PME
    • Accueil des clients et standard téléphonique

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Réseau

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