Mes compétences :
Travail en équipe
Dynamisme ambition organistaion esprit
Travail en mode projet
Organisation du travail
Entreprises
GROUPE OPTIA FINANCE
- Ingénieur Patrimonial
LE HAVRE2014 - maintenant- Mise en place du service Ingénierie patrimoniale professionnels et particuliers
- Mise en place selon la réglementation de lettres de missions et tout document afférent à la gestion de patrimoine et réglementé CIF
- Mise en place des méthodes d'une étude patrimoniale et des process commerciaux des gestionnaires de patrimoine
- Réalisation d'audits patrimoniaux et de propositions commerciales patrimoniales
- Utilisation du logiciel BIG
- RDV en appui des commerciaux
- Gestion des relations partenaires et des commissions
- Gestion des mandats d'affacturage
-Aide aux déclarations d'impôts des clients (assistance fiscale)
Banque Populaire Lorraine Champagne
- Expert en Gestion Privée Junior
Paris2013 - 2013Réalisations de bilans patrimoniaux
Conseil et propositions commerciales aux clients lors des RDV commerciaux
Optimisation fiscale, juridique
Utilisation de BIG expert, et de sites Immobiliers et boursiers
2012 - 2012Analyse des comptes entreprises (economie sociale, institutionnels locaux, PME PMI, promoteurs immobiliers et marchands de biens, collectivités territoriales, hôpitaux) au sein de la direction des engagements puis crédits après présentation et accord ou non de la délégation correspondante.
Cabinet JJSE Consulting
- Assitante en Consulting
2011 - 2011Réalisation de maquettes, de bases de données et de sytèmes informatiques pour les chargés clientèle de certaines banques,
Organisation des formations des chargés clientèle dirigées par le directeur,
Prospection sur tout le continent africain.
Utilisation du logiciel ISBA BDD
Formations
IUP FINANCE NANCY (Paris)
Paris2012 - 2013Master 2 Négociation et Ingénierie Patrimoniale
Transmission du patrimoine professionnel,
Évaluation et Transmission d'entreprise,
Fiscalité et optimisation fiscale,
Droits des régimes matrimoniaux et successoraux et optimisation juridique,
Immobilier et défiscalisation
OPCVM
Techniques bancaires et financières
Droit Fiscal
Maths financières
Gestion de portefeuille
Préparation au Certificat de l'AMF
Participation au concours de l'AGE