SYNTHESE FINANCE
- Consultante en Gestion de Patrimoine
2014 - 2016
Gestion d’un portefeuille client de particuliers, cadres supérieurs et dirigeants d’entreprise :
- Accompagnement et suivi administratif, réglementaire et patrimonial des clients de la prise de rendez-vous à l’investissement,
- Analyse et réalisation des bilans patrimoniaux,
- Élaboration de stratégies patrimoniales et financières répondant à la situation ainsi qu’aux objectifs et besoins des clients,
- Mise en place et suivi des stratégies préconisées,
- Sélection et proposition des produits adaptés,
- Elaboration d’allocations d’actifs.
- Animation de petits déjeuners à thème à destination des prospects et clients.
