2013 - maintenantGestion et développement d’un portefeuille d’entreprises de 10 à 49 salariés : rendez-vous avec décisionnaires (DRH, gérants, DAF..), réalisation de devis mutuelle, prévoyance, épargne salariale, retraite supplémentaire (Article 83) et Indemnités de Fin de Carrière (secteurs travaillés : Ain, moitié du Rhône, Loire, Puy de Dôme).
Réalisation de réunion d’information auprès des salariés pour la mise en place des contrats.
Humanis
- Conseiller en Patromoine et Tranmission
2009 - 2013Gestion et développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux allocataires retraités: rendez-vous à domicile, bilans patrimoniaux, calculs de successions, réversions et dépendance (secteurs : Lyon intra-muros, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie).
Analyse et conseil sur le patrimoine existant en fonction du schéma familial ainsi que des dispositions éventuellement prises en amont (donations, préciput..).
Commercialisation de nos solutions assurance-vie (contrat multisupport Carina), assurances dépendance (Odelio) et assurance obsèques (Chrysalia).
Animation de stages de préparation à la retraite au sein des entreprises partenaires (Dassault, Renault Trucks, SNR…) pour nos futurs allocataires (20 personnes/stage ; 6 stages par an).
Prospection par le biais d’animation de conférences pour nos allocataires (5 par an, 50 personnes par stage) : mise à jour des nouvelles dispositions fiscales, patrimoniales et successorales.
Mise en place d’une permanence mensuelle au sein de Dassault Aviation. Animation de rendez-vous auprès des salariés pour réaliser des bilans patrimoniaux et proposer nos solutions.
Ageo Risks | Service Construction
- Courtier salarié en assurances spécialisé dans la gestion de patrimoine
Châlons-en-Champagne2008 - 2009
Développement et gestion d’un portefeuille de clients patrimoniaux sur les marchés d’épargne, de retraite et de défiscalisation.
Mise en concurrence des différents partenaires assureurs dans le cadre de devis sur- mesure.
Développement de solutions de prévoyance et retraite auprès des TNS (Loi Madelin).
Commercialisation de solutions de crédit immobilier, d’assurance IARD (habitation, auto, propriétaire non occupant), mutuelle santé, assurance évènements particuliers, mutuelle animaux…
Aide à la mise au point de produits propres à AGEO, dans le cadre de souscriptions en ligne sur le site www.ageo-direct.com .
Allianz Financeconseil
- Conseil en Gestion de Patrimoine
PUTEAUX2005 - 2008Gestion et fidélisation d’un portefeuille de clients (350 clients) et réalisation d’études patrimoniales, juridiques ou fiscales.
Conception de placements sur mesure.
Développement d’une clientèle de particuliers par un réseau de prescripteurs (agents immobiliers, avocats & notaires) ainsi que par recommandation.
Développement de nouvelles compétences (spécialisation dans le domaine du conseil et du placement en gestion privée concernant la clientèle haut de gamme).
