2014 - maintenantAgence immobilière essentiellement dédiée à la commercialisation de produits d'investissement
d'immobilier géré en régime LMNP et de défiscalisation en Loi PINEL.
- Co-création de la structure. ;
- Mise en place de partenariats, avec des plates-formes fournisseurs de lots en immobilier géré,
neuf et en exploitation, et produits en loi Pinel, ainsi qu'avec des promoteurs en direct.
- Développement d'un réseau d'apporteurs d'affaires. ;
- Réalisations des rendez-vous clients, explications des avantages fiscaux, simulations, signatures
des contrats de réservations, mise en place des financements.
- Suivi des dossiers jusqu'à la signature de l'acte définitif.
CONSEIL EN PATRIMOINE ET COURTAGE
- Animateur réseau / résponsable pôle immobilier
2010 - 2014Structure spécialisée dans le montage et la commercialisation de produits financiers basés sur les produits industriels dans les énergies renouvelables du groupe SOLABIOS.
Animateur réseau / Responsable pôle immobilier
Mission :
- Responsable de l'animation des partenaires CGPI répartis sur toute la France.
- Formation, assistance technique et commerciale de l'ensemble du réseau.
- Prise en charge des clients pour certains partenaires.
- Suivi régulier par téléphone et visites personnalisées régulières.
Dans le cadre du développement de l'activité immobilière du cabinet, sur le secteur de
l'investissement en immobilier géré sous fiscalité LMNP et Loi PINEL.
- Recherche auprès des propriétaires de lots en exploitation à commercialiser.
- Réalisation des plaquettes de présentations pour la commercialisation des biens en direct.
- Mise en place de partenariats avec les plateformes spécialisées pour les lots neuf.
- Recherche des biens appropriés aux besoins des prospects et réalisation des simulations pour
les commerciaux.
- Gestion de l'ensemble du back office et des dossiers de financement.
Société de courtage
- Responsable d'agence
2007 - 2010en crédits immobilier, rachat de crédits et prêts hypothécaires.
Missions :
- Mise en place d'un réseau de banques partenaires. ;
- Développement d'un réseau de prescripteurs agences immobilières, conseillé bancaire.
- Mise en place et supervision d'une équipe de trois commerciaux.
- Montage et analyse des dossiers de financement, ou refinancement, recherche des solutions
optimales pour les clients.
- Suivi des dossiers auprès des partenaires et des clients jusqu'au déblocage des fonds.
- Gestion de la structure et suivi commercial et administratif.
BANQUE PRIVEE EUROPEENNE
- Responsable de Clientèle Privée
2002 - 2007Mission :
- Développer un portefeuille de clients à fort potentiel et apporter un conseil patrimonial global
personnalisé afin de répondre à leurs attentes.
- Promouvoir les produits et services bancaires, financiers et immobiliers proposés par
l'établissement, au travers de l'utilisation d'enveloppes fiscales comme l'assurance vie ou les
comptes titres PEA, de mandats de gestion avec différents profils adaptés en fonction du rapport
risque/gain défini avec le client, ou d'immobilier de défiscalisation,
- Mise en place d'allocations d'actifs spécifiques adaptés à chaque client grâce à une offre
multi fournisseurs, et des supports en multi gestion.
- Utilisation d'outils informatiques d'aide à la décision comme HARVEST pour la partie
financière et TOP INVEST pour la partie immobilière.
- Etude et mise en place des crédits immobiliers et personnels pour l'ensemble des clients du
portefeuille.
- Ce portefeuille représentait un encours d'épargne de 25 millions d'euros pour 160 clients, soit
une progression de 35% en encours gérés et de 25% en nombre de clients sur la période
BANQUE POSTALE
- Conseiller financier
1995 - 2002Poste occupé de Juin 1995 à Mars 1998 à Paris, et
Mission :
- Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clientèle au travers de l'ensemble des produits
et services financiers de LA BANQUE POSTALE.
- Gestion régulière de la clientèle. ;
- Réalisation des diagnostics financiers et patrimoniaux pour un meilleur conseil client.
- Informer les clients des modifications des règles fiscales et successorales.
(Groupe I F G)
Diplôme homologué niveau II, école reconnue par l'état.
Option : finance (analyse financière, gestion de trésorerie, contrôle de gestion)
