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Eric JEAN

PONTAULT

En résumé

Après 14 années dans un grand groupe bancaire, où j'ai exercé les postes de chargé d'accueil, conseiller financier, gestionnaire en patrimoine et directeur d'agence, j'ai décidé voilà un an de créer mon propre cabinet pour répondre à une demande précise de client: un service de proximité et d'expertise sur trois domaines précis: les crédits( immobiliers, professionnels et hypothécaires), les placements: l'assurance vie, les contrats homme clefs et prévoyance pour les indépendants ou chef d'entreprise, et la gestion de patrimoine: investissement immobilier en loi particulière comme DUFLOT ou la location meublée, les bois et forêts; ou l'investissement financier, les SCPI, les FIP,

Ma société, Eric JEAN finance et patrimoine, repose sur moi même depuis un an, avec je l'espère des recrutements à venir en courtage en crédits immobiliers et en gestion de patrimoine, elle est localisée à Pontault-Combault.

Pour en savoir plus, http://ejfinanceetpatrimoine.fr/

Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft Excel
Internet
Consolidations
Conseil
Finance d'entreprise

Entreprises

  • Eric Jean FINANCE ET PATRIMOINE - Gérant

    2013 - maintenant

  • Caisse d'épargne Ile de France - Directeur d'agence

    PARIS 1 2012 - maintenant : Directeur d'agence de la Caisse d'épargne Ile de France, agence du KREMLIN BICETRE (94). 8 collaborateurs, portefeuille clients de 110 entités professionnelles essentiellement des ACL, artisans, commerçant, libéraux, PNB et ventes de l'agence ayant augmentés depuis mon arrivée suite à un travail remarquable initié avec CAFPI et la montée en compétence des collaborateurs sur le domaine du crédit aux particuliers.

  • Caisse d'épargne Ile de France - Directeur d'agence

    PARIS 1 2010 - 2012 : Directeur d'agence de la Caisse d'épargne Ile de France, agence de DAMMARTIN en Goële (77). 4 collaborateurs. Premier poste « autonome » de directeur d'agence. Pilotage du risque, développement du point de vente : prospection clientèle, mise ne place de rendez-vous avec la gestion privée, consolidation du travail fait à Meaux avec les prescripteurs. Formation des collaborateurs, motivation, mangement participatif.

  • Caisse d'Epargne de Meaux - Directeur adjoint

    2006 - 2010 : Directeur adjoint de la Un directeur d'agence, 11 collaborateurs, premier poste managérial, expérience concluante. Sans les clients ni ses collaborateurs, un manager n'est rien. Transmission de l'expérience en gestion privée, montée en compétence des collaborateurs, gestion des conflits et élaboration de plan d'action. Entretien individuel d'appréciation, travail étroit avec le directeur d'agence et le directeur de groupe.

  • Caisse d'Epargne Ile de France - Conseiller en gestion privée

    PARIS 1 2003 - 2006 : Conseiller en gestion privée à la Caisse d'Epargne Ile de France Paris. Obtention du diplôme de MASTER II, gestion de patrimoine, mention AB de Clermont-Ferrand. Soutien à 18 agences réparties sur le Nord 93, Est du 92. Prospection, portefeuille clients dont la surface financière était supérieure à 150 000 EUR . Prospection téléphonique ciblée : collecte et investissement immobilier. Collaboration avec Bouygues immobilier pour l'investissement locatif : « ROBIEN.. », distribution et financement de SCPI. Formation sur l'assurance vie des conseillers financiers.

  • Caisse d'Epargne Ile de France - Conseiller & commercial puis conseiller financier

    PARIS 1 2000 - 2002 De Juillet 1999 à mai 2003: Conseiller commercial puis conseiller financier à la Caisse d'Epargne Ile de France Paris. Responsable du marché des jeunes au sein de l'agence de Pierrefitte/ seine (2000-2002) : proposition de forfait de compte pour les 18-25 ans et livrets jeunes.
    Expérience à Pierrefite/ Seine et Le Bourget, roulement sur plusieurs agences du Nord 93. Ecoute de la clientèle, gestion d'un portefeuille de 600 clients environ, découverte du métier bancaire, proposition de solution de financements, placement, vente de produits bancaires. Formation interne expertise crédit immobilier.

  • Caisse d'Epargne Ile de France - Conseiller & commercial puis conseiller financier

    PARIS 1 1999 - 2003 : Conseiller commercial puis conseiller financier à la Caisse d'Epargne Ile de France Paris. Responsable du marché des jeunes au sein de l'agence de Pierrefitte/ seine (2000-2002) : proposition de forfait de compte pour les 18-25 ans et livrets jeunes.

Formations

Pas de formation renseignée

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