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Evangéline RIZZON

Paris

En résumé

Savez vous en quoi consiste le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Non, alors rencontrons nous !

Mon rôle est de vous aider à créer, développer et dynamiser votre patrimoine, dans un contexte social, fiscal et juridique en constante évolution.

A travers une analyse de votre situation, et de vos besoins, je cherche la meilleure stratégie et les différents véhicules d'investissement qui vous permettrons d'atteindre vos objectifs.
Et le plus important, le suivi de vos investissements et de votre situation dans le temps.


Vous pouvez me contacter au 06 01 00 76 80 ou par mail à evangeline_rizzon@uff.net

Notre site : http://www.uff.net/

Mes compétences :
Réactivité
Adaptabilité
Rigueur
Stratégie
Épargne retraite
Défiscalisation
Transmission de patrimoine
Conseil fiscal
Diagnostic
Gestion de patrimoine
Bilan Patrimonial
Suivi clientèle

Entreprises

  • UFF - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Paris 2017 - maintenant Mon métier, consiste dans un premier temps à vous écouter et échanger avec vous afin d’effectuer ensemble votre diagnostic patrimonial personnalisé. C’est vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs, en vous proposant en toute objectivité des solutions dont vous avez besoin.

    Pour cela, comme un médecin, nous avons besoin de faire un diagnostic de votre situation, afin de comprendre où vous êtes, comment vous en êtes arrivé là, et dans quelle mesure l’UFF peut vous accompagner pour créer ou optimiser votre patrimoine.

    Ce diagnostic de votre situation prend en compte votre contexte familial, fiscal et professionnel ainsi que vos objectifs patrimoniaux. Je serai donc amenée à vous poser un certain nombre de questions, sous couvert du secret professionnel afin d’établir ensemble ce diagnostic.

    Puis, au cours d’un second rendez-vous, je serai à même de vous proposer une stratégie patrimoniale, constituée de solutions d’investissement qui contribuent à atteindre vos objectifs et qui couvrent les 3 secteurs principaux de l'investissement : les valeurs mobilières, l'assurance vie et l'immobilier locatif.

    Tout au long de notre relation d’affaire, je vous apporterai un conseil objectif, car l’UFF sélectionne ses produits selon une méthode fondée sur l’indépendance, l’impartialité et les besoins de ses clients.
    Nous suivons en moyenne 170 clients (la moyenne du marché bancaire se situe autour de 450 clients) ce qui me permet d’être un coach proche de vous et toujours à votre écoute.

    Parce qu’une stratégie patrimoniale s'inscrit sur le long terme et que les solutions se déploient les unes après les autres, je vous rencontre régulièrement pour faire le point sur tous les sujets qui peuvent vous préoccuper, ainsi je vous suis dans la durée.

  • Boursedescredits.com - Conseiller Financier

    Paris 2017 - 2017

  • La Baume Linares Assurances - Assistante Administrative Assurance

    2016 - 2016

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