Paris2006 - 2009- Développer un secteur "difficile".
- Collecter de nouveaux capitaux.
- Suivre et accompagner l'organisation du patrimoine de clients fortunés (patrimoine de 1ME à 10 ME).
- Conseiller et mettre en place des solutions financières et juridiques adaptées à chaque client en s'appuyant d'une analyse précise de leurs patrimoine.
- Former des prescripteurs (notaires) à développer l'activité de gestionnaire de patrimoine dans leurs études.
-Animer des réunions auprès des notaires et de leurs collaborateurs.
Résultats:
- Collecte de 20 ME de nouveaux capitaux sur 3 années
- Augmentation de 130% du chiffre d'affaire réalisé (2009/2005)
LCL
- GESTION PRIVEE
Villejuif2004 - 2006*Développer et suivre une clientèle "Haut de Gamme" particuliers/professionnels (avoir contrôlés évoluant entre 30 KE et 1 ME)
*Gérer un portefeuille indirect avec les conseillers de clientèle part/pro des agences
*Vendre des contrats d'assurance vie, des produits défiscalisants (FCPI, SCPI), des mandats de gestion, et FCP de la gamme LCL
*Monter des dossiers de crédits immobiliers (amortissables, in fine, relais, financements De Robien...), SCI patrimoniales, et maitriser le risque client.
*Rédiger des études patrimoniales et proposer des solutions individualisées aux clients et prospects.
-Résultats :
- Rapatriement de 2,5 ME de capitaux extérieurs pour 2005 (dont 2 ME en assurance vie)
-Évolution de 15% du portefeuille de clients
-Augmentation de 20% de l'encours géré
Banque Populaire de L'Ouest
- Conseiller clientèle
Saint-Grégoire2000 - 2002-Suivi d’un portefeuille de 300 clients
-Vente de produits bancaires (produits d’épargne, assurance vie, actions…) et d’assurances (IARD,…)
-Vente et montage de dossiers de crédit
-Mise en place d’actions visant à prospecter et à fidéliser de nouveaux clients
