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Fabrice HAEHL

Bourg en Bresse

En résumé

Mes compétences :
Transmission d'entreprise
Formation continue
Assurance
Fiscalité
Gestion de patrimoine
Ingénierie patrimoniale
Assurance vie

Entreprises

  • BC Finances - Consultant - Associé

    Bourg en Bresse 2014 - maintenant
  • PATRIMMOFI - Responsable Ingénierie Patrimoniale

    Paris 2012 - 2014 Analyse et rédaction des bilans patrimoniaux
    Accompagnement des CGPI en rendez-vous clientèle
    Formation des conseillers : LDF, Assurance vie, Immobilier et revenus fonciers, Stratégies civiles
    Veille juridique et fiscale : suivi des évolutions et diffusion de l’information auprès des CGPI et clients
    Rédaction d’articles de presse (Profession CGP), interview presse (20 minutes, Agefi Actifs), newsletters (clients finaux et prescripteurs)
  • FIP PATRIMOINE - Responsable du Bureau d'Etudes Patrimoniales & Gamme Financière

    Lyon 2009 - 2011 Responsable du bureau d’études patrimoniales (service d'ingénierie patrimoniale):
    - Management du service
    - Réalisation des études patrimoniales: spécialisation sur les dossiers de cession d’entreprises (mise en place de garantie de passif, gestion de la plus-value, remploi des capitaux après cession, optimisation de l’ISF…)
    - Rédaction d’articles, cas pratiques, interviews presse (Le Figaro, Investissement Conseils, etc…)

    Responsable de la gamme financière (assurance vie, valeurs mobilières et assets managers)
    - Sélection des produits de la gamme financière (Assurance-vie, Asset et FIP FCPI)
    - Mise en place de nouveaux partenariats (convention), animation du réseau
    - Négociation des budgets sponsoring pour les séminaires
    - Suivi commercial des partenariats (commissionnement, engagements, etc...)
  • CAPIO - Assistant Chargé de mission Fusion Acquisition

    2006 - 2006 Stage au sein du service « Fusion – Acquisition » (M&A) à la direction financière du Groupe CAPIO France, acteur européen de l’hospitalisation privé.

    Assistance dans l’analyse des dossiers d’acquisition : synthèse des informations clés nécessaires à l’évaluation, analyse des marchés et des cliniques, Evaluation par différentes méthodes

    Participation à l’élaboration des dossiers de présentation au comité d’investissement suédois (rédaction en anglais)

    Participation à l’organisation des due diligences et des data rooms.
  • FIP PATRIMOINE - Ingénieur Patrimonial

    Lyon 2006 - 2009 Elaboration des dossiers patrimoniaux : proposition patrimoniale, constats et stratégie patrimoniale selon une méthode globale à travers les aspects civils, juridiques, fiscaux, financiers et successoraux.

    Spécialisation sur les dossiers de cession d’entreprises : mise en place de garantie de passif, gestion de la plus value, remploi des capitaux après cession.

    Animation de conférences ou tables rondes techniques (clients, ordre des experts comptables, etc…).

    Formation des conseillers du réseau au logiciel Systela, aux nouveautés juridiques et fiscales (réforme des successions, loi de finances, loi TEPA).
  • BNP PARIBAS Paris XVIème - Stagiaire Conseiller en Patrimoine Financier

    2005 - 2005 Stage au sein des agences et en Banque Privée du 16ème arrondissement de Paris.

    Remplacement de Conseillers en Patrimoine Financier (CPF) et de Directeurs d’agence (RDB): souscription contrats d’assurance vie, alimentation d’épargne financière programmée (OPCVM, Fonds Euro), gestion et montage de crédits immobiliers, conseil juridique et fiscal.

    Réalisation d’études patrimoniales, d’études de dossiers (déclaration d’ISF et d’IRPP, etc…) au sein de la banque privée de Paris XVI.

    Réalisation d’une étude interne sur les clients non-résidents du groupe Paris XVI.

Formations

  • Université Lyon 2 Lumiere

    Lyon 2005 - 2006 Master Evaluation & Transmission d'entreprise
  • Université Lyon 3 Jean Moulin (Lyon)

    Lyon 2000 - 2005 Master Gestion de Patrimoine - CLUBB