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Back Assistance
- Gérante, fondatrice
2016 - maintenant
Back Assistance, entreprise spécialisée dans la gestion du Back Office externalisé.
Vous êtes : Conseiller en Gestion de Patrimoine, Dirigeant de TPE ou PME/PMI, Artisan, Profession Libérale.
Pour vous, tout un éventail de services !
GESTION DU BACK OFFICE :
• Suivi des dossiers clients : souscriptions, versements, arbitrages, rachats, …
• Mise à jour des données sur un logiciel d’agrégateur de données
ASSISTANCE REGLEMENTAIRE
• Mise en conformité des procédures réglementaires (CIF, AMF, ACPR)
• Création /rédaction des documents règlementaires : DEPR, accords de confidentialité, lettre de mission, …
GESTION ADMINISTRATIVE
• Aide à la rédaction des études patrimoniales et rapports
• Numérisation et archivage numérique
GESTION DU CABINET
• Rapprochement bancaire, facturation, classement pour préparation du bilan
• Élaboration et suivi des tableaux de bord : suivi d’activité, chiffre d’affaire, commissions
COMMUNICATION DU CABINET
• Site internet et rédaction web
• Création / Impression mailing, plaquette, …
Liste non exhaustive
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L'OFFIS Patrimoine et Conseil
- ASSISTANTE DE DIRECTION - Responsable Back Office
2013 - 2016
RÉGLEMENTATION ET CONSEILS CIF
• Responsable de la mise en conformité des procédures réglementaires de l’AMF et l’ACPR : veille sur la règlementation et mise à jour des procédures du cabinet
• Création et rédaction des documents règlementaires : DEPR, accords de confidentialité, lettre de mission, …
• Relecture, correction et mise en forme des études patrimoniales et des supports de communication.
RESPONSABLE BACK OFFICE
• Suivi administratif des clients : envoi des dossiers et suivi des opérations avec le back-office des partenaires
• Les relations avec nos partenaires (compagnies d’assurance, banques, sociétés de gestion…) : dossiers de partenariat, conventions, codes apporteurs, …
• Mise à jour du fichier clients sur un logiciel d’agrégateur de données
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ATOUTS CONSEILS & PATRIMOINE - Conseils en Gestion de Patrimoine
- ASSISTANTE COMMERCIALE & BACK OFFICE
2009 - 2013
ADMINISTRATION
• Accueil physique et téléphonique
• Gestion du calendrier et prise de rendez-vous
• Gestion administrative et comptable : tenue des comptes, rapprochements bancaires, facturation, traitement des courriers
• Collecter, exploiter et classer méthodiquement les informations des dossiers clients/fournisseurs
COMMERCIAL
• Fidéliser, développer et gérer un portefeuille de clients
• Responsable du Back Office : suivi des contrats, actes de gestion, relations clients/fournisseurs
• Prospecter, écouter et conseiller une clientèle de particuliers
COMMUNICATION
• Réaliser les mailings, brochures et plaquettes commerciales,
• Mettre en œuvre des actions commerciales : mailing, prospection téléphonique
• Responsable de la création du site internet : cahier des charges, contenus
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Académie de Toulouse
- ASSISTANTE D’EDUCATION
2002 - 2008
MISSION : LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME à l'école primaire
• Aider les élèves à acquérir les compétences de base : français, mathématiques
• Participer avec les équipes pédagogiques à la mise en place des aides individuelles et collectives
• Établir les bilans et évaluer le travail de chacun
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GROUPE CRI - Caisse de Retraite Interprofessionnelle
- CHARGEE DE CLIENTELE en Prévoyance et Assurance - Particuliers
1999 - 2001
COMMERCIAL
• Commercialiser des produits d'assurance auprès des particuliers : Santé, Assurance Dépendance, Assurance Décès
• Fidéliser, développer et gérer un portefeuille de clients
• Prospecter, écouter et conseiller une clientèle de particuliers
• Collaborer à la politique d’action commerciale
• Animer des réunions d’informations
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MICRO & CAO
- ASSISTANTE COMMERCIALE
1997 - 1999
ADMINISTRATION
• Accueil physique et téléphonique
• Gestion des calendriers et prise de rendez-vous
• Collecter, exploiter et classer méthodiquement les dossiers clients/fournisseurs
COMMERCIAL
• Prospecter, écouter et conseiller une clientèle de professionnels
• Collaborer à la politique d’action commerciale
COMMUNICATION
• Réaliser les mailings, brochures et plaquettes commerciales,
• Mettre en œuvre des actions commerciales : mailing, prospection téléphonique
• Organiser des manifestations commerciales : forums, journées portes ouvertes
FORMATION
• Organisation des plannings de formation
• Accueil des stagiaires
• Établir les bilans de stages et évaluer le travail de chacun
