TOULOUSE
Chère consœur, Cher confrère,
Je vous propose de vous offrir du temps pour assumer les 5 métiers qui sont les vôtres.
La complexité du statut du CGPI entraîne depuis plusieurs années une charge réglementaire et administrative très lourde, impactant fortement votre temps passé sur le terrain, au détriment de vos clients et de votre cabinet.
Concrètement, je vous propose un service à la carte grâce à mes 8 années d'expérience.
Vous, CGPI sur le terrain :
Conseiller en Investissement Financier
Intermédiaire en Assurances
Agent immobilier
Intermédiaire en Opérations Bancaires
Notaire / Comptable (Conseil patrimonial, déclarations fiscales…)
Moi, au back office :
Pôle Réglementation, intervention sur la mise en place des procédures et suivi du respect des différentes réglementations
Pôle placements, intervention de la signature du contrat à la fin de vie du contrat
Pôle immobilier, intervention dès l'analyse du bilan patrimonial à la déclaration fiscale
Pôle bancaire, intervention dès le choix du montage financier au déblocage de fonds
La souplesse de ce service: c'est une intervention à la carte.
Quand faire appel à mes services:
→ si vous n’avez pas d’assistant(e)
→ en cas d’absence de votre assistant(e)
→ en complément de votre assistant(e)
→ lors de période de forte activité
Afin de voir ensemble lesquelles de mes prestations pourraient vous aider à vous dégager du temps pour aller à la rencontre de votre clientèle, je suis joignable
par email (fanny.fauvel31000@gmail.com)
ou par téléphone (07 60 04 20 02)
Time is money!
Mes compétences :
Conseil
Pas de formation renseignée
