VALBONNE
Je travaille en partenariat avec des experts-comptables, des notaires, des avocats et des agents Immobiliers
Mon activité porte sur les principales activité du Conseil en Gestion de Patrimoine, à savoir :
Le conseil fiscal et patrimonial
Le conseil en investissements financiers
Le courtage en assurances
Le courtage en prêts immobiliers, statut IOBSP courtier
Les investissements en immobilier défiscalisant et en résidentiel, détenteur de la carte de Transactions Immobilières sans détention de fonds
Pour rester en adéquation avec les désidératas du client et faire face à la règlementation,
une collecte des informations liées au patrimoine privé et professionnel du client est établie. Celle ci permet d'avoir une vision globale du Patrimoine et d'envisager des solutions réalisables personnalisées.
Secrétaire Général, Association FEDINFORM PATRIMOINE
Mes compétences :
IMMOBILIER
ASSURANCE VIE
Financements et Assurances de prêt
