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Florian CAGNASSO

Paris

En résumé

Conseiller en gestion de Patrimoine CIF

Intégrité, qualité, proximité et professionnalisme sont les valeurs fondatrices de Primonial et font la force de ce groupe que j'ai choisi d'intégrer. La méthode de travail et son fonctionnement en architecture ouverte permet au groupe Primonial d'offrir un accompagnement sur-mesure à chacun des clients dans une approche patrimoniale globale.
Aujourd'hui, je suis chargé de la création, le gestion et l'optimisation du patrimoine de mes clients, tout en respectant leur souhait et leur profil d'investisseur.

Anciennement auditeur financier auprès des entreprises et des Banques Privées pour les cabinets de conseil Deloitte et KPMG Monaco, j'ai souhaité évoluer vers un métier de conseil en poursuivant un Mastère Spécialisé en Gestion de Patrimoine à SKEMA Sophia Antipolis et en intégrant le groupe Primonial.

Mes compétences :
Comptabilité
Esprit d'équipe
Rigueur

Entreprises

  • Groupe Primonial - Conseiller en gestion de patrimoine

    Paris 2019 - maintenant Conseiller en investissement Financier CIF :
    - Création et développement d'un portefeuille client
    - Conseil en Gestion de Patrimoine et Produits Patrimoniaux (Transmission, Immobilier, Economie, Fiscalité, , Financiers, Produits Bancaires et Assurances)
    - Etude des bilans patrimoniaux
    Aujourd'hui, je suis chargé de la création, le gestion et l'optimisation du patrimoine de mes clients, tout en respectant leur souhait et leur profil d'investisseur.
    En tant que consultant en Gestion Privée auprès du leader indépendant dans le domaine de la gestion de patrimoine, mon métier est d'accompagner chacun de mes clients tout au long du cycle patrimonial, pour répondre à toutes les problématiques ( placements financiers et immobiliers, allègement fiscal, Retraite, etc.) grâce à notre suivi régulier et notre adaptabilité permanente.
    Anciennement auditeur financier auprès des entreprises et des Banques Privées pour les cabinets de conseil Deloitte et KPMG Monaco, j'ai souhaité évoluer vers un métier de conseil en poursuivant un Mastère Spécialisé en Gestion de Patrimoine à SKEMA Sophia Antipolis et en intégrant le groupe Primonial.
  • Crédit Agricole Alpes Provence - Assistant Banque Privée

    Aix-en-Provence 2018 - 2018 - Prise de connaissance dans la gestion d'actifs, dans la gestion d'un portefeuille clients et approfondissement de l'offre de produits et services segmentée « Banque Privée » à forte valeur ajoutée (placements, crédits, assurances des personnes, service ingénierie patrimoniale…),
    - Maîtriser l'évolution au quotidien de l'environnement concurrentiel, économique, bancaire, juridique et fiscal,
    - Etre en charge d'une veille financière hebdomadaire et rédaction d'une synthèse,
    - Dans le cadre des échanges périodiques, contribuer à l'animation de la Banque Privée,
    - Etre responsable de l'application des règles et procédures en exerçant des missions sur la Conformité.
    - Analyse de la situation patrimoniale et/ou successorale de la clientèle « Banque Privée », établir un diagnostic à l'aide d'outils appropriés et répondre aux besoins spécifiques et/ou complexes soumis (maîtrise du logiciel Big Expert),
    - Rédaction des études patrimoniales en vue de préparer les étapes importantes de la vie du client, à court, moyen et long terme, dans le contexte juridique et fiscal en vigueur,
  • KPMG - Senior Auditeur

    Courbevoie 2016 - 2017 Monaco
    J'ai évolué au sein de KPMG Monaco en qualité de senior financial auditor.
    Mission d'audit sur Monaco.
    Missions variées : Banques Privée, Industrie & Services,
    Missions d'audit légal et missions spéciales
    Missions de contrôle interne
  • Deloitte - Audit Assistant confirmé

    Puteaux 2014 - 2016 Actuellement en poste au sein de Deloitte Méditerranée évoluant au bureau de Cannes.
    Mission d'audit sur la région Méditerranée & ponctuellement dans toute la France.
    Missions variées : audit légal et missions spéciales dans les secteurs Industrie & Services, tant auprès d'importantes sociétés cotées à dimension internationale qu'auprès de petites et moyennes entreprises régionales à fort potentiel de croissance, et selon différents référentiels (français, IFRS, US GAAP)
  • GIE Nice - Apprenti collaborateur

    2013 - 2014
  • Ausy - Chargé de recrutement

    Sèvres Cedex 2012 - 2013
  • Amadeus - Trainee quality process continuous improvement

    Sophia Antipolis 2012 - 2014
  • Comité d'entreprise d'Amadeus - Employé

    2011 - 2011
  • Mairie de Cagnes sur mer - Adjoint d'animation territorial

    2010 - 2010

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