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Franck BROEDER

Clermont-Ferrand

En résumé

Mes compétences :
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
gestion de patrimoine
Gestion privée

Entreprises

  • Credit agricole centre france

    Clermont-Ferrand maintenant

  • Crédit Agricole Centre France - Conseiller Privé Clermont-Ferrand

    Clermont-Ferrand 2017 - maintenant

  • Crédit Agricole Centre France antenne parisienne - Conseiller en gestion de patrimoine

    2008 - maintenant - Développement commercial d'un portefeuille de clients haut de gamme à stock et à flux à majorité commerçantes, professions libérales, entrepreneurs et cadres supérieurs lié à la création d'un poste; développement basé sur la recommandation avec des contraintes en terme de prospections et de communication / résultat en 4 ans : plus de 230 clients.
    - présentations commerciales lors de réunions hebdomadaires sur le thème : relais antenne parisienne / agences Corréziennes; déplacement dans toutes les agences du département de la Corrèze;
    - Gestion du backoffice et du FrontOffice : rédaction d'étude patrimoniale sur Big Expert (environ 50 par an) ; gestion des opérations bancaires courantes ; conseils en financement, valorisation du patrimoine financier, défiscalisation/optimisation fiscale, investissements immobiliers, problématiques retraite, transmission de patrimoine, protection du conjoint, conseils juridiques;
    - autoformation sur l'actualité juridique, réglementaire et fiscale

  • Union Notariale et Financière - Assister des conseillers patrimoniaux : stage 3 mois

    2008 - 2008 - Rédactions d'études patrimoniales basées sur une matrice informatique propre au groupe
    - présentation en réunions hebdomadaires d'actualité juridique réglementaire et fiscale

  • Banque Populaire Massif Central gestion privée - Assister un consultant Patrimonial: Stage 3 mois

    2008 - 2008 - La mission consistait à formaliser des études patrimoniales libres à la suite de la collecte de données patrimoniales réalisées par le Conseiller privé
    - Participation à la phase de commercialisation de la solution patrimoniale lors de rendez-vous en binôme à domicile auprès d'une clientèle à dominante entrepreneuriale
    - Thème du stage : Optimisation de la transmission de patrimoine; bilan : rédaction d'un mémoire sur les téchniques de transmission du patrimoine privé et professionnel

Formations

  • Université Clermont 1 Auvergne (Clermont Ferrand)

    Clermont Ferrand 2007 - 2008 Master 2 Gestion de Patrimoine

  • Université Clermont 1 Auvergne (Clermont Ferrand)

    Clermont Ferrand 2002 - 2007 Maîtrise Droit des affaires - DU droit Anglo-américain

Réseau

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