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Franck DUCHATEL

ALBERTVILLE

En résumé

En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, je vous accompagne, que vous soyez un particulier ou une entreprise, dans la création, la valorisation et la transmission de votre patrimoine.

La veille juridique et fiscale est l’élément clef de mon expertise afin d’anticiper au mieux les différentes modifications législatives annuelles qui impactent votre patrimoine.

Que vous cherchiez à :
- Etablir un bilan patrimonial
- Acheter ou financer un bien immobilier
- Réduire vos impôts
- Protéger votre famille
- Financer ou calculer votre retraite
- Analyser et trouver des placements adaptés à vos besoins
- Augmenter votre pouvoir d’achat

N’hésitez pas à me contacter pour des conseils en toute objectivité.


Mes compétences :
Assurance Vie
Droit du patrimoine
Défiscalisation
Fiscalité patrimoniale
Prêt immobilier
Gestion de patrimoine
Transmission de patrimoine

Entreprises

  • Alpes Patrimoine & Finance - Conseiller en gestion de patrimoine

    2015 - maintenant - Bilan patrimonial
    - Organisation du patrimoine
    - Préparation de la transmission du patrimoine
    - Montages juridiques et fiscaux divers
    - Analyse de la situation financière, fiscale et juridique
    - Proposition de produits et solutions adaptés (assurance-vie, SCPI...)
    - Développement du portefeuille client
    - Réalisation de ventes immobilières
    - Courtage en prêt bancaire

  • ABC FINANCES - Conseiller en gestion de patrimoine

    2012 - 2015 Gestion de patrimoine
    Ingénierie patrimoniale
    Marchés financiers
    Assurance vie
    Courtage en prêt bancaire

  • caisse d'epargne - Chargée d'accueil

    2011 - 2011 Accueil et renseignement de la clientèle
    Tenu du guichet
    Gestion des plannings de rendez-vous des conseillers

  • Banque Populaire des Alpes - Attaché de clientèle / Conseiller

    Savigny-le-Temple 2011 - 2012 Accueil et renseignement de la clientèle
    Réalisation de transactions bancaires
    Vente de produit divers (carte bancaire, IARD, assurance …)

  • SR Conseil - Employée comptable

    La Motte-Servolex 2010 - 2010 Saisi comptable
    Analyse de bilan
    Déclaration IR / ISF

Formations

Pas de formation renseignée

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