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Franck LOPEZ

PERPIGNAN

En résumé

* Réaliser une photographie à l'instant T de votre profil et de votre situation patrimoniale actuelle
* Prendre en compte vos attentes et vos objectifs d'évolution
* Analyser les informations en croisant les données " actuelles + objectifs "
* Déterminer une stratégie globale d'optimisation permettant de faire évoluer votre situation patrimoniale de façon sécurisée rapide et pérenne en s'appuyant sur les textes de loi correspondant à votre profil
* Mise en place des solutions avec des partenaires de premier ordre digne de confiance
* Suivre avec vous l'évolution de votre situation patrimoniale car les textes de lois changent et votre situation évolue dans le temps
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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Conseiller en gestion de patrimoine

    2014 - maintenant * Réaliser une photographie à l'instant T de votre profil et de votre situation patrimoniale actuelle
    * Prendre en compte vos attentes et vos objectifs d'évolution
    * Analyser les informations en croisant les données " actuelles + objectifs "
    * Déterminer une stratégie globale d'optimisation permettant de faire évoluer votre situation patrimoniale de façon sécurisée rapide et pérenne en s'appuyant sur les textes de loi correspondant à votre profil
    * Mise en place des solutions avec des partenaires de premier ordre digne de confiance
    * Suivre avec vous l'évolution de votre situation patrimoniale car les textes de lois changent et votre situation évolue dans le temps

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