François KITTEL

En résumé

Entreprises

• Shibumi Corporate Finance - Associé

  2009 - maintenant Société de conseil spécialisée dans les opérations de hauts de bilan, plus particulièrement dans les levée de fonds, les fusions et acquisitions, la réorganisation de l'actionnariat et les opérations à effets de leviers.
  
  Nous travaillons principalement pour des sociétés de taille moyenne (jusqu'à 100M€ de chiffre d'affaires) avec une prédilection pour les secteurs Internet, Media, Tech, Services, Distribution, Dévelopement durable.

• JPMorgan Cazenove - Corporate Finance (M&A - ECM)

  2003 - 2009 Le bureau parisien de JPMorgan Cazenove intervient principalement auprès d'entrepreneurs pour les accompagner dans leur stratégie de croissance (acquisition, cession, introduction en bourse, levée de fonds).
  
  Le coeur de métier de JPMorgan Cazenove en France constitue le conseil en fusions & acquisitions (M&A), en levée de fonds et les opérations de marchés (IPO, augmentation de capital) pour des sociétés de taille moyenne principalement en France (Midcaps).
  
  Depuis 2003 au sein du bureau parisien de JPMorgan Cazenove, j’ai participé à une dizaine de transactions, aussi bien de M&A que d’ECM, principalement pour des sociétés de taille moyenne évoluant sur le secteur des TMT, mais également dans la distribution spécialisée, le développement durable ou des fonds de Private Equity :
  
  - Opérations de Fusions & Acquisitions (mandats de cession, mandats d’acquisition, opérations cross-border)
  - Opérations primaires actions (introductions en bourse, augmentations de capital)
  - Offre Publique
  - Rapport de valorisation

Formations

• Ecole De Management De Lyon

  Ecully 2002 - 2003 Master d'Ingénierie Financière

• University College Dublin (Dublin)

  Dublin 2001 - 2002 Master à l'International

• IAE (Grenoble)

  Grenoble 1999 - 2001 MSTCF