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Frederic GODARD

En résumé

Bonjour,

Après une formation notariale (CSEN), et un 3ème cycle en Gestion de Patrimoine, je me suis dirigé vers la banque, et plus particuliérement vers la Banque Populaire, car banque coopérative des PME.
Après avoir été Conseiller en Gestion de Patrimoine sur Versailles, pour une clientéle de commerçants, artisants et professions libérales, j'ai animé un pôle patrimonial de 10 CGP sur les départements du 41-37-86 (Touraine-Poitou) pendant cinq ans.

Aujourd'hui, je m' occupe à titre patrimonial des chefs d'entreprise de PME (CA sup. 3 M) et de clients fortunés ( + 1 M sur nos livres)
Le besoin d'initier et de faciliter en amont les transmissions de nos PME régionales me semble être un travail utile. Le Banquier Privé peut contribuer à cette préparation en relation avec les autres conseils du dirigeant.


Je suis aussi diplômé de l' AUREP-Clermont en -Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise- (IPCE) et de Paris-Dauphine PSL dans la même spécialité.
J'aimerai échanger sur ces domaines avec d'autres professionnels.

Mes compétences :
Capital investissement
Chef d'entreprise
gestion de patrimoine
Crédits
Ingénierie patrimoniale
Investissement
Transmission
Vente

Cordialement.

Frédéric Godard

Entreprises

  • Groupe Banque Populaire - BANQUIER PRIVE

    TOURAINE ET POITOU 2017 - maintenant conseils aux dirigeants : Financements, investissement, et transmission d' entreprises ( + 3 M de CA) et aux clients fortunés (+ 1 M d' épargne sur nos livres)

  • Groupe Banque Populaire - CONSEILLER EN GESTION PRIVEE ENTREPRISES

    TOURAINE POITOU 2008 - 2017 Conseils patrimoniaux (capitalisation, prévoyance et transmission) au Chef d 'entreprise dont la société à un CA sup. 3 M

  • Groupe Banque Populaire - ANIMATEUR PATRIMONIAL (41-37-86)

    TOURAINE POITOU 2003 - 2008 Animation de dix CGP et de la Gestion de Patrimoine sur la Région de Tours (41-37-86) Création de CGP spécialisés uniquement sur les dirigeants de nos Centres d'affaires :
    Les CGP Entreprises.

  • Groupe Banque Populaire - CONSEILLER EN GESTION PRIVEE

    Versailles (78000) 1999 - 2003 Conseils patrimoniaux (capitalisation, prévoyance et transmission) aux artisans , commerçants et professions libérales.

  • Fiducial - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    PARIS OPERA 1997 - 1998 Encore Groupe E3C à l' époque racheté en 2001 par FIDUCIAL . Société de courtage Finance Conseil intégrée au siège du Groupe, conseils patrimoniaux aux dirigeants clients du Groupe. En parallèle, rédaction d'un guide sur la Gestion Privée du dirigeant, qui sera aussi mon mémoire de 3 éme Cycle de Gestion de Patrimoine.

  • Edude Notariale Broquisse, Massiani,...Vanves 92 - Stage obligatoire du Centre Superieur d Etudes Notariales

    1996 - 1997 Service Liquidations de succession et Gestion de Patrimoine, sous la direction d' Emilie Roussel Broquisse Diplômée Notaire et de Clermont GP

  • Mma Assurances Groupe Covea - Conseiller Financier & Assurances de Personnes Indiv. et Collectives

    LA DEFENSE NANTERRE- RUEIL 1985 - 1995 En plus de l' ensemble des produits d' assurances de personnes MMA, (diplômé livret de la CCI) utilisation d' une société de courtage avec nombreux codes : Afer, April, .... en décès / vie. Expérience des assurances collectives et épargne salariale, mutuelle groupe.
    Accord avec le CCF pour les prêts ( MMA actionnaire de référence à l' époque) et aussi Cyril Finance pour la Gestion en bourse.
    Courtage de produits de défiscalisation immobilière.

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