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Frédéric MOREAU

ANGOULÊME

En résumé

Mail: contact@moreau-patrimoine.fr

Site: www.moreau-patrimoine.fr

La gestion de patrimoine trouve sa source dans la multiplicité des solutions et se pérennise par un accompagnement dans le temps.

Implantée en Charente, au cœur du Poitou-Charentes, ma clientèle est composée de particuliers et de professionnels.

Ma conviction est de satisfaire vos besoins de création de richesse, en apportant une réponse à vos objectifs de vie.

Mon activité consiste à vous conseiller et vous accompagner dans les domaines suivants :

- Protection de votre famille.
- Préparation de votre retraite.
- Optimisation de votre fiscalité.
- Valorisation et diversification de votre patrimoine.

Ma démarche repose sur :

- L'analyse de votre situation patrimoniale.
- Le conseil adapté à votre profil.
- L'élaboration d'une stratégie patrimoniale.
- La recherche de solutions.

La nature de votre patrimoine, votre sensibilité au risque ainsi que votre horizon de placement conditionnent la mise en place de stratégies sur mesure :

- Placements Financiers (Compte rémunéré, Assurance vie, contrat de capitalisation, PEA, FCPI, FIP).
- Immobiliers (Duflot, Location meublée, Malraux, Déficit foncier, SCPI, SCI de portage).
- Financements et assurance de prêts
- Entreprises: Madelin, PEE/PERCO, Intéressement, IFC, Gestion de trésorerie, Prévoyance.

J'exerce cette activité en toute indépendance. Aucun lien capitalistique ou commercial n’existe avec les fournisseurs de solutions.

Je vous rencontre en Poitou-Charentes: Angoulême, La Rochelle, Poitiers, mais aussi sur Bordeaux et Paris.

Mes immatriculations:
- Membre de l’ORIAS N°09050690
- Membre de l’ANACOFI, association agréée par l’AMF
- Conseiller en Investissement Financier N°E004180
- COBSP (Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement)
- Carte de Transaction Immobilière N° TPP131 délivrée par la préfecture de la Charente.

Mes compétences :
SCPI
Défiscalisation
Courtage
Immobilier
Assurance vie
Optimisation fiscale
Prévoyance
Assurance de prêts
Investissement
Conseil en gestion de patrimoine

Entreprises

  • M Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine. Poitou-Charente

    2008 - maintenant Audits, conseils, solutions financières, investissements immobiliers, optimisation fiscale.

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