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Frédéric TIBAUD

Villejuif

En résumé

Mes compétences :
Négociation commerciale
Droit / juridique
Fiscalité
Financement
Marchés financiers
Transmission
Epargne retraite
Defiscalisation
Diversification patrimoniale
BIG Expert
Analyser les besoins et définir les objectifs

Entreprises

  • LCL Banque Privée - Conseiller Banque Privée

    Villejuif 2015 - maintenant Gestion et développement d'un portefeuille client Haut de gamme (Banque Privée) sur l'ensemble des univers bancaires : Epargne de Bilan et Hors Bilan ; Financement ; Assurance de personnes et de biens.
    Le développement du portefeuille se matérialise via deux leviers :
    - La recommandation client
    - La présentation par les agences du réseau LCL des clients ayant un profil correspondant à la Banque Privée (En fonction des actifs/passifs gérés ou du potentiel de développement -Pro Lib ; Chef d'entreprise ; ...-).
    Mon secteur s'étend de la région Aixoise jusqu'à Briançon.

  • Le Crédit Lyonnais - Conseiller privé

    Villejuif 2013 - 2015

  • Lcl - Conseiller clientèle particulier

    Villejuif 2012 - 2013 Développer mon portefeuille sur l'ensemble des produits banque et assurance

  • Lcl - Conseiller clientèle particulier

    Villejuif 2012 - 2012 Mes objectifs étaient de développer mon portefeuille sur l'ensemble des produits de banque et assurance.

  • Lcl - Assistant de conseiller privé

    Villejuif 2012 - 2012 Cette période de trois mois en alternance, m'a permis d'acquérir les bases du métier, en terme de produits, d'utilisation de l'outil et de conformité.

  • Master Finances - Assistant de CGPI

    2011 - 2011 Elaboration de fiches techniques, préparation d'entretien, montages patrimoniaux, gestion des demandes courantes (arbitrages,...).

  • IOX Tour - Responsable administratif

    2010 - 2011 Suivi administratif et financier

  • AXA France - Conseiller en assurance

    Nanterre 2010 - 2010 Réception client, conseil, gestion et production de contrats.

  • AXA France - Conseiller en assurance

    Nanterre 2009 - 2009 Réception client, conseil, gestion et production de contrats.

Formations

  • INSEEC (Lyon)

    Lyon 2012 - 2013 M2 Ingénierie et Gestion de Patrimoine

  • INSEEC (Lyon)

    Lyon 2011 - 2012 Master 1 Finance Droit Fiscalité

  • ISEG Finance School

    Lyon 2008 - 2011 Bachelor

Réseau

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