Strasbourg
Apres avoir effectué une découverte de votre situation personnelle, une analyse patrimoniale, et un diagnostic de votre situation, les préconisations sont établies en fonction de :
- vos objectifs de transmission-cession de votre patrimoine privé et professionnel
- protection du conjoint et de vos enfants
- rendement des placements
- optimisation fiscale
Le gestionnaire de patrimoine est un spécialiste de l'investissement sur mesure qui travaille en étroite collaboration avec des experts en ingénierie patrimoniale, notaires, avocats, experts-comptables et possède de solides connaissances en économie, finance, fiscalité et droit
Une approche personnalisée est indispensable car chaque situation est propre à chacun.
Mes compétences :
Déclaration Fiscale
Marchés financiers
Assurance Vie
Fiscalité patrimoniale
Transmission d'entreprise
Transmission de patrimoine
Prêt immobilier
Négociation immobilière
