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Gary MESNARD

Bois-Guillaume ‎

En résumé

Conseiller en banque assurance (profil présent sur Linkedin)
Crédit Agricole
janvier 2014 – Aujourd’hui (1 an 7 mois)Agence de Saint André de l'Eure

En tant que conseiller clientèle en banque pour les particuliers, mon objectif principal est la conquête commerciale. Au quotidien, je suis en contact avec mes clients, j'identifie leurs besoins et propose des solutions via les offres du Crédit Agricole Normandie-seine et de de notre filiale Square Habitat.

Mes compétences :
Assurance
Finance
Vente
Développement commercial
Basketball
Analyse de la valeur

Entreprises

  • Crédit Agricole Normandie-Seine - Intégration Pépinière CGP CA CRNS

    Bois-Guillaume ‎ 2017 - 2017

  • credit agricole normandie seine - Unité de valeur : La fiscalité du particulier

    2014 - 2014 Objectifs

    A l'issue de la formation , les participants seront capables :

    d'accéder immédiatement au taux marginal d'imposition (TMI) des clients afin de leur donner le conseil de base (déclaration en brut ou option pour le PFL sur les produits financiers fiscalisés) en prenant en compte toutes les situations (plafonnement des effets du quotient familial, notamment) et toutes les incidences (revenu fiscal de référence, notamment)
    d'utiliser la déclaration de revenus et l'avis d'imposition comme moyens de découverte des clients
    de rentabiliser et de valoriser leurs contacts commerciaux en donnant des conseils adaptés grâce à la prise en compte globale de l'imposition des revenus des clients

    Pré-réquis

    Préalablement à cette formation, les participants auront atteint le niveau :
    Fiscalité des revenus et plus-values de l'immobilier
    Mécanisme général de l'impôt et des revenus du travail

  • Crédit Agricole Normandie-Seine - Conseiller banque assurance

    Bois-Guillaume ‎ 2014 - maintenant

  • Crédit Agricole Normandie-Seine - Etudiant IFCAM : Unité de valeur : Offe de placement niveau 2

    Bois-Guillaume ‎ 2014 - 2014 ( unité de valeur obtenue)

    Objectifs

    Cette unité d'enseignement (UE) contribue à atteindre les objectifs suivants :

    . répondre aux attentes du client dans le respect de la réglementation
    .maîtriser les caractéristiques et la fiscalité de l'offre épargne destinée aux clientèles intermédiaire et patrimoniale
    .maîtriser les caractéristiques et la fiscalité des valeurs mobilières
    .présenter les mécanismes et l'ensemble de la gamme d'assurance-vie
    .décrire les produits spécialisés destinés à la clientèle haut de gamme

  • Crédit Agricole Normandie-Seine - Pépiniare CBA ( conseiller en Banque et Assurance )

    Bois-Guillaume ‎ 2014 - 2014 Formation de 26 jours avec test écrit de connaissances et pratiques

    objectif; développer les connaissances bancaires et des secteurs s'attachant à notre métier, faire et développer la gestion d'un portefeuille client milieu et haut de gamme.

  • Crédit Agricole Normandie-Seine - Unité de valeur : Marketing / gestion du marketing, général

    Bois-Guillaume ‎ 2013 - 2013 Objectifs

    Cette unité d'enseignement (UE) contribue à atteindre les objectifs suivants :

    recueillir des informations sur un marché donné pour le qualifier
    définir et utiliser les principes de segmentation client et reclasser les clients dans les sous-segments adaptés à l'organisation commerciale produit
    adapter à son environnement un argumentaire commercial pour un produit ou un service
    choisir les canaux de distribution disponibles selon les objectifs et les produits
    participer à la conception d'une enquête
    recueillir des informations sur un marché (offre, concurrence, comportements) pour le qualifier
    comprendre la nécessaire évolution de la distribution bancaire pour une meilleure relation client

  • Crédit Agricole Normandie-Seine - Unité de valeur : moyens de paiements

    Bois-Guillaume ‎ 2012 - 2012 Objectifs

    Cette unité d'enseignement (UE) contribue à l'atteinte des objectifs suivants :

    présenter les différents types de compte et expliquer leur fonctionnement
    maîtriser les services associés au compte et les moyens de paiement
    expliquer l'utilisation des moyens de paiement (y compris des moyens à distance) et l'application des conditions bancaires
    traiter les dysfonctionnements et les anomalies sur les services courants

  • Crédit agricole - Conseiller bancaire

    Montrouge 2008 - 2010

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