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Matthieu WEISS

ROUEN

En résumé

Conseiller de Clientèle Professionnels j'accompagne au quotidien les chefs d'entreprises en fonction de leurs projets et leurs besoins.

Je mets en place des solutions permettant à mes clients de développer leur entreprise mais également leur patrimoine personnel.

Ma mission quotidienne est la gestion d'un portefeuille clients d'un point de vue commerciale mais également en terme de gestion des risques. L'objectif est de développer le portefeuille client en faisant de la prospection auprès des Professionnels de la zone d'action.

Mes compétences :
Word, Excel, Power point
Gestion de dossier client
Montage des dossiers de financement de prêts immob
Fiscalité du particulier
Conseil en épargne (financière et de précaution)

Entreprises

  • Credit du Nord - Conseiller de Clientèle Professionels

    2016 - maintenant Missions: j'accompagne au quotidien mes clients professionnels, d'un point de vue de l'entreprise mais également du point de vue particulier

    - Gestion quotidienne d'un portefeuille clients
    - Gestion des risques
    - Financement professionnel
    - Credit bail
    - Assurances et prévoyances
    - Projet privé du chef d'entreprise
    - Epargne financière
    - Gestion de patrimoine

    Mais également de la prospection de nouveaux clients.

  • Crédit du Nord - Conseiller de clientèle privée

    2015 - 2016 En alternance a l'IUP de Caen en Master Ingénierie financière préparant le parcours de l'Expertise des Métiers d'Agence j'occupe un poste de conseiller de clientèle privée. Les missions qui me sont confiées sont le suivi d'un portefeuille client bonne gamme/patrimonial avec des problématiques d'acquisitions immobilières, d'investissements et d'optimisation fiscale.

  • Caisse d'Epargne Normandie - Conseiller clientèle

    2014 - 2015 En alternance lors de ma licence professionnelle banque gestion du patrimoine du particulier, j'ai pu effectuer les missions suivantes:

    - accueil et accompagnement des clients
    - mise en place de financement aux particuliers
    - analyse de risque sur les dossiers de crédits
    - proposition de solutions de placements
    - mise en place de solutions d'assurances

  • COMPAREA - Chargé de clientèle

    Bihorel 2013 - 2014 Analyses et traitements des dossiers de financement:

    - préparation et montage des dossiers de financements
    - suivi des dossiers auprès des banques partenaires
    - suivi de la relation clientèle
    - gestion de la facturation

  • COMPAREA - Stagiaire

    Bihorel 2013 - 2013 Lors de ce stage j'ai pu appliquer diverses notions de cours lors de la construction de dossier de financement. J'ai donc été au contact des clients du premier au dernier rendez-vous pour les guider dans leur démarche d'acquisition de logement. Lors de ces dossiers j'ai travailler auprès de professionnels du secteur comme les conseillers bancaires et des agents immobiliers.

    J'ai aussi eu l'occasion de travailler sur des dossiers d'assurances de prêt pour ainsi connaître toutes les phases du prêt immobilier.

    De plus afin d'enrichir mes connaissances dans le secteur immobilier j'ai suivi pendant plusieurs jours un professionnel du diagnostic immobilier me permettant d'aborder un autre côté de l'immobilier.

    Activités exercées:

    Etude de financement - prêt immobilier - assurance de prêt - diagnostics immobilier

  • Eiffage - Ouvrier

    Vélizy-Villacoublay 2012 - 2012 Réalisation de travaux de voirie et aménagement de la voie publique.

  • Colas - Ouvrier

    Boulogne-Billancourt 2011 - 2011 Réalisation des travaux routier

Formations

  • IAE-IUP Banque Finance Assurance

    Caen 2016 - 2017 M2 Expertise des metiers d'agence

  • IUP BANQUE FINANCE ASSURANCE

    Caen 2015 - 2016 Master 1 Ingénierie Financière

  • CFPB De Bois-Guillaume - Université De Rouen

    Rouen 2014 - 2015 Licence banque: gestion du patrimoine

  • Université Pasteur

    Rouen 2010 - 2013 Licence Administration Economique et Sociale

    Lors de cette formation j'ai eu l'occasion d'aborder les matières suivantes:

    - comptabilité / gestion
    - ressources humaines
    - économie
    - droit (fiscal, travail, société, privé)

    Cela me permettant d'acquérir une large palette de connaissances dans divers domaines m'aidant à être réactif dans les diverses missions pouvant mettre confiées.

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