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Société privée de gestion de portefeuilles
- Gérant Privé - Associé
2014 - maintenant
Société de gestion de portefeuilles entrepreneuriale constituée exclusivement d'associés "seniors" issus de la banque privée, sociétés de gestion ou gestionnaires de fortune.
Gestion collective.
Gestion privée: gestion exclusivement sous mandat discrétionnaire (CT et AV).
Clientèle HNWI: Chef(s) d'entreprise(s), entrepreneurs,fortune familiale, dirigeants, professions libérales, PME-PMI....
Collaboration interprofessionnelle (expert-comptables, notaires, avocats...) sous conduite du gérant privé dans le cadre d'opérations immobilières et/ou d'optimisation fiscale et/ou patrimoniale.
Constitution du portefeuille via la mise en place et gestion de réseaux d'apporteurs.
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Herez
- Consultant Patrimonial en Gestion Privée - Gestion de Fortune
Paris
2013 - 2013
Gestion de portefeuilles (70M€) HNWI.
Chef(s)s d'entreprise(s), entrepreneurs,fortune familiale, dirigeants, professions libérales ...
Conseils financiers et patrimoniaux.
Préconisations et arbitrages.
Ingénierie patrimoniale
Développement du portefeuille.
Participation au développement de la société.
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N.C.
- Ingénieur Patrimonial - Développeur Commercial
2008 - 2013
Création de réseaux d'affaires: experts-comptables, notaires, associations, etc.
Clientèle HNWI: analyse, conseil et préconisations en optimisation financière,fiscale et matrimoniale d'acquisition, détention, transmission des actifs immobiliers, mobiliers et professionnels. Allocations d'actifs.
Formation technique et commerciale, coaching ponctuels de professionnels du chiffre et du droit.
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W Finance / Groupe Allianz
- Responsable du développement W Finance Partner
2006 - 2008
Franchiseur national en gestion de patrimoine : identification des cibles (Banquier privé, CGPI, entrepreneurs, courtiers), et des moyens, négociation et signature des conventions, maillage du territoire.
Mise en réussite et contrôle: formation, stratégie commerciale et développement clientèle HNWI, relais internes, reporting.
Proposition de valeur: définition, mise en place et évolution de la gamme (produits et services patrimoniaux), formations, plan marketing, plan commercial, amélioration de l'offre clientèle (finance, assurance, immobilier, ingénierie patrimoniale), accompagnement clientèle, animation globale du réseau.
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Audit et Patrimoine
- Associé Gérant
1999 - 2005
Conseil Patrimonial
Direction de la clientèle privée : Définition, mise en place, création du front et middle office, suivi clientèle.
Définition de la Gamme (ingiénérie patrimoniale, produits financiers, assurances, immobilier de défiscalisation, ), identification et gestion des relations partenariales : promoteurs, banques, société de gestion, assurances, notaires, avocats, ...
Recrutement, formation et management d’équipes de consultants en gestion de patrimoine (20). Volume d’affaire annuel : 35 M€.
Elaboration et gestion de la politique Marketing : marketing direct, communication, site internet, évenementiel clientèle HNWI.
Gestion financière globale de la structure.
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Gauthier Sartral
- Consultant en Gestion de Patrimoine
1997 - 1999
Conseil Patrimonial
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Transglobe
- Membre fondateur et Président
1995 - 1997
Création, financement, organisation et réalisation d’aventures motorisées à but culturel à travers le monde. Reportage audio, photo et vidéo de musiques traditionnelles à expression culturelle des ethnies éloignées d’Afrique de l’Ouest (Peul, Maure, Boutou, etc.).
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Dexia - New York Agency
- Analyste junior (CNSM)
1993 - 1995
Etude comparative des méthodes de financement public USA – Europe.
Analyse des techniques de financement public Nord-américain (USA, Canada) par les marchés privés et évaluation des risques des prises de garanties par le CLF-NYA des émissions obligataires des collectivités locales.
