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Georgia BRUTSCHY

lyon

En résumé

Mes compétences :
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Entreprises

  • EXPERT & FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    lyon 2014 - 2014 Dans le cadre de l'ouverture de l'agence bordelaise, création d'un portefeuille clients par la recommandation des Experts Comptables.
    * prospection et animation d'un réseau d'Experts Comptables ;
    * organisation et animation de formations sur les thèmes patrimoniaux auprès de la profession et de leurs clients ;
    * constitution et développement d'un portefeuille de chefs d'entreprise ;
    * optimisation patrimoniale : réalisation d'études patrimoniales globales et préconisations de solutions civiles,
    fiscales, et d'investissements.
    * vente de solutions financières en architecture ouverte (statut CIF)

  • BARCLAYS BANK PLC - Conseiller Patrimonial

    Paris 2005 - 2014 Reprise des activités de ING FERRI Securities

  • Barclays Bank Plc - Conseiller Patrimonial

    Paris 2005 - 2014 Gestion et développement d'un portefeuille clients de 38 millions d'euros d'Actifs.
    * conseil en constitution et diversification patrimoniale, vente de solutions financières (assurance-vie, gestion
    titres déléguée, solutions de défiscalisation immobilière, SCPI , épargne bancaire...)
    * prospection téléphonique et sourcing ;
    * relations prescripteurs (notaires, courtiers en prêts immobiliers et agences immobilières haut de gamme). ;
    * organisation d'évènements clients, prospects et prescripteurs au sein de l'agence. ;
    * traitement administratif des opérations courantes (gestion du risque, virements, ordre de bourse) et suivi des
    dossiers commerciaux.

  • ING Ferri - Assistante Commerciale

    2003 - 2005 * accueil physique et téléphonique, orientation et information des clients. ;
    * enregistrement et suivi administratif : ouvertures et modifications de comptes. ;
    * opérations boursières et bancaires : passation d'ordres, transferts de titres, virements... ;
    * coordination des événements clients de l'agence : relance des invités, coordination prestataires externes. ;
    * prise de rendez-vous pour les conseillers.

  • Tiscali Contact - Téléopératrice

    Paris 2002 - 2002 Hotline Commerciale du fournisseur d'accès internet Tiscali, par téléphone et e-mail : conseil, vente
    d'abonnements, traitement des réclamations et rétention clients.

  • BPSO - Téléopératrice

    2001 - 2001 Prise de RDV auprès des clients et prospects, particuliers et professionnels.

Formations

Réseau

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