Conseiller en gestion Patrimoine Indépendant
- Conseiller en gestion Patrimoine Indépendant
1998 - 2001
Développer, fidéliser et gérer une clientèle de particuliers, de professionnels indépendants et d'entreprises dans le cadre d'une approche centrée autour du client, du respect de la déontologie et de la qualité de service.
Accompagnement global en gestion de patrimoine, allant du diagnostic au suivi des solutions proposées, en passant par la mise en œuvre des recommandations.
Détermination des objectifs clients en fonction de leur choix de vie, analyse patrimoniale, détermination de la stratégie permettant de proposer une organisation sur mesure du patrimoine.
Approche patrimoniale globale réalisation un bilan patrimonial complet, analysant chacune de ses composantes : immobilier, financier, juridique, fiscal et matrimonial.
Optimisation des choix patrimoniaux en matiè re de placements en valeurs mobilières, allocations d'actifs dans le cadre juridique de l'assurance vie ou de contrats de capitalisation
Optimisation fiscale : FCPI, Sofica, SCPI, FCP/FIP, Girardin Industrielle - Placements immobiliers - lois défiscalisations : Périssol, Besson, De Robien, Girardin, Scellier, Duflot, Censi-Bouvard, Duflot Outre-mer, Loueur meublé professionnel, Malraux et Monuments historiques, Déficit foncier - Financements et restructuration de crédits - Suivi du montage en SCI pour l'acquisition de produits immobiliers défiscalisants
Mise en place d'un réseau de prescripteurs : manager, dynamiser et suivre 110 prescripteurs : CGPI, assureurs, agents immobiliers
Négociation de partenariats : Bouygues Immobilier, Kaufmann & Broad, Nexity, Nouveaux Constructeurs, Bowfound Marignan, Isélection, Cerenicimo, Icade Capri, Patrimoines de France, Cardif, Union financière Georges V, Crédit Foncier, Crédit Agricole, Crédit Immobilier de France, Sté Générale ...
