CALUIRE - AMBERT
Nous accompagnons nos clients, chefs d'entreprise (PME, TPE, professions libérales) et particuliers, dans l'organisation et la gestion globale de leur patrimoine.
Un accompagnement personnalisé et sur le long terme passe obligatoirement par :
- un audit global : situation familiale, professionnelle, patrimoniale et fiscale
- des connaissances approfondies sur le plan juridique, civil, fiscal, social, financier et économique
- une gamme de solutions (assurance, immobilier, épargne, financement) la plus large possible
- une indépendance totale envers ses partenaires apporteurs de solutions.
C'est ce que vous retrouverez dans mon cabinet pour répondre à vos objectifs et besoins tels que :
- protection juridique et financière de votre famille ou de votre entreprise en cas de coup dur,
- placement de trésorerie d'entreprise,
- recherche de revenus immédiats ou différés (retraite)
- optimisation fiscale
- constitution, valorisation ou transmission de patrimoine...
Nos atouts :
- Expertise de nos conseillers qui sont à votre écoute
- Volonté de créer une relation personnalisée et durable avec nos clients
- Multi-solutions et multi-partenaires
Mon parcours:
- formation Notaire et expérience notariale pendant 10 ans
- directrice juridique membre du comité de direction d'une PME de 400 personnes
- diplômée en gestion de patrimoine et en ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise
Mes compétences :
Conseil
Juridique
Immobilier
Assurance vie
Gestion de patrimoine
Placements financiers
Fiscalité
Conseil sur Lyon
Conseil sur Ambert
Strategie patrimoniale
Ingenierie patrimoniale du chef d entreprise
Épargne retraite
Prevoyance
Trésorerie d'entreprise
Investissements immobiliers
