Mes compétences :
Banque
Banque Privée
Family office
Gestion de fortune
gestion de patrimoine
Entreprises
HSBC
- Banquier Privé
Parismaintenant
UBS Private Bank France
- Banquier Privé UHNW
2011 - maintenant
HSBC Private Bank France
- Banquier Privé
2007 - 2011Banquier Privé
• Reprise, développement et fidélisation d’un portefeuille client (Wealthy Clients : 0,5M€ à 3M€)
• Accompagnement en organisation patrimoniale dans un cadre fiscal optimisé
- Optimisation fiscale
- Transmission de patrimoine
- Crédit patrimonial
• Conseil en stratégie d’investissements financiers en architecture ouverte
- Sélection et organisation des différentes classes d’actifs
• Promotion de l’offre financière du groupe HSBC
Family Officer (2007-2009)/ Chargé de reporting UHNW (supérieur à 10M€)
• Réalisation de reporting financiers consolidés pour la clientèle Family Office
• Présentation des reporting aux clients
• Analyse des différentes classes d’actifs (côtés, non côtés)
• Calcul et analyse de performance
• Mise en place d’un outil informatique de consolidation de données financières (gestion de projet)
Banque Privée Européene (BPE) Groupe ARKEA
- Consultant en gestion privée
2007 - 2007• Analyses patrimoniales
• Gestion financière et organisation fiscale de capitaux mobiliers et immobiliers
• Montage de dossiers de prêts immobiliers et d’emprunts à la consommation
• Participation à la création de sociétés patrimoniales (SCI…)
Axa Gestion Privée / Cabinet Tissier de Maillerais et Associés.
- Consultant en gestion de patrimoine
2006 - 2007• Création d’un portefeuille clients haut de gamme (prospection commerciale - fidélisation)
• Analyses patrimoniales
• Elaboration de montages financiers et fiscaux (gestion de capitaux mobilier, optimisation fiscale…)
• Promotion des produits financiers AXA
