ANNONAY
Mon rôle est de vous accompagner, par mes conseils et mes propositions de solutions adaptées, dans l'élaboration de la protection sociale de votre entreprise, pour répondre à vos besoins ainsi que ceux de vos salariés.
Je dispose ainsi d'un bagage technique conséquent tant au point de vue économique, financier, juridique, et fiscal.
Mes missions sont principalement :
1.D'analyser votre situation actuelle ainsi que celle de votre entreprise
(audit en protection social / bilan patrimonial),
2.De vous aider à définir vos objectifs et vos besoins.
3.De vous proposer une solution personnalisée pour répondre à vos besoins et ceux de votre entreprise
4.De vous orienter vers un ensemble de solutions totalement personnalisé.
L'objectif lié à mon activité de conseiller en protection sociale est de créer un contacts étroits et réguliers avec mes clients.
Je m'engage à:
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de mes clients que de mon environnement professionnel,
- Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de mes clients,
- Maintenir en permanence mes connaissances et mes compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique, juridique et réglementaire,
- M'enquérir de la situation globale de mon client, de l'entreprise, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil,
- Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige,
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par mes clients,
- Respecter le secret professionnel.
Je suis à votre disposition pour tout rendez-vous, ou pour tout complément d'information.
Cordialement.
GIBOYAU Grégor
Mes compétences :
Assurance
bourse
Conseil
Crédit immobilier
Défiscalisation
Épargne
Finance
fiscalité
Immobilier
impôts
ISF
Transmission
