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Grégory JEQUIER

PARIS

En résumé

Fort d'une expérience de près de 10 ans dans le conseil en gestion de patrimoine et convaincu que la défense des intérêts clients implique l'indépendance, j'exerce mon activité en qualité de mandataire.

En collaboration avec le Family Office Rhétorès Finance depuis plus de 4 ans, j'assure le développement et l'accompagnement de ma clientèle sur l'ensemble des problématiques patrimoniales (optimisation fiscale, gestion d’actifs, acquisition/cession immobilière, transmission).

Mon métier consiste à faire évoluer votre situation patrimoniale en y intégrant différentes optimisations possibles.

Au plaisir de vous conseiller.

Mes compétences :
Analyse financière
Gestion de patrimoine
Asset management
Optimisation fiscale
Ingénierie patrimoniale
Gestion de la relation client
Défiscalisation
Stratégie
Management
Finance
Audit financier

Entreprises

  • Rhétorès Finance - Consultant patrimonial

    2013 - maintenant • Optimisation fiscale : optimisation de l'impôt sur les revenus (traitements et salaires), de l'impôt de solidarité sur la fortune.

    • Optimisation financière : optimisation de la rentabilité des avoirs financiers, suivi pro-actif de portefeuilles, conseil en allocation.

    • Optimisation immobilière : négociation et conseil dans l'acquisition/vente de biens immobiliers, optimisation de la fiscalité sur les revenus immobiliers.

    • Optimisation successorale : conseil à la transmission du patrimoine financier & immobilier.

  • Groupe Premium_Cabinet Arca Patrimoine - Manager - Courtier en Gestion de Patrimoine

    2011 - 2013 • Management d’une équipe de 5 à 10 conseillers : pilotage et suivi opérationnel, PNL, tableau de bord et analyse de l’activité,

    • Développement de portefeuille : détection des besoins et qualification prospects, conseil et accompagnement, gestion de la relation client,

    • Création de partenariat : gestion de la relation avec les prescripteurs (cabinets & courtiers spécialisés en comptabilité, prêt immobilier, défiscalisation immobilière…)

    • Formation : animation d’ateliers phoning, formation aux produits (argumentaires), simulations d’entretiens, intégration des candidats, veille

  • Groupe Premium_Cabinet Arca Patrimoine - Conseiller - Courtier en Gestion de Patrimoine

    2009 - 2010 • Création de portefeuille: prospection téléphoniques, détection des besoins, prise de rdv, conseil patrimonial

    • Gestion de portefeuille : suivi client, veille commerciale, fidélisation, recommandation

Formations

  • ESA: Ecole Supérieure Des Assurances

    Paris 2011 - 2013 Master Business of Administration degree

    Démarche stratégique, Marketing & Vente, Communication & Leadership, Management de projet, Management des collaborateurs, Gestion du temps.

  • IAE

    Lyon 2006 - 2008 Master II

    Marketing management, Marketing & Communication des services, Banque & Bourse, Vente & Management Commercial, Contrôle de gestion.

    - Président du Bureau Des Étudiants en Marketing de l' I.A.E. de l'université Lyon III
    - Président de la Maison Des Associations de l’université Lyon III

  • Université Jean Moulin Lyon III

    Lyon 2005 - 2006 Licence III

    Contrôle de gestion, communication, méthodologie de pilotage des missions, gestion des conflits, management stratégique

  • Université Toulouse 3 Paul Sabatier

    Tarbes 2003 - 2005 Diplôme Universitaire de Technologie

    Stratégie d'entreprise, expression et communication professionnelle, contrôle de gestion, négociation commerciale, comptabilité.

Réseau

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