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Grégory VIMONT

PARIS

En résumé

Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Gestion de la relation client (CRM)

Gestion de portefeuille

Marché financier

Gestion dactifs

Finance

Banque privée

Gestion des investissements

Conseil fiscal

Déclarations de revenus

Fiscalité des particuliers

Gestion des comptes

Banque commerciale

Conseil en investissements

Conseil financier

Entreprises

  • Rothschild Martin Maurel - Gestion Banque Privée

    2017 - 2019

  • Martin Maurel Gestion - Gestion Privée

    2012 - 2017

  • Lazard Frères Gestion - Gestion Privée

    New York 2012 - 2012

  • Rothschild & Cie Gestion - Gestion Banque Privée

    2010 - 2011 - Tenir la balance (vérification des portefeuilles, des comptes titres et espèces, chèques, PEA, etc.)

    - Assurer la gestion courante des comptes privés

    - Effectuer le passage des ordres de bourse ou OPCVM

    - Effectuer les comptes à comptes, les virements à l'extérieur, les remises de chèque, les demandes de chéquiers et carte bleue

    - Traiter les avis à tiers détenteurs (ATD)

    - Effectuer quelques tâches administratives (accueil téléphonique, courrier client, organisation de rendez-vous)

    - Traiter les opérations d'assurance vie et des dossiers de succession.

  • BOURSORAMA - Gestionnaire de comptes (Contrat d'Intérim)

    Boulogne-Billancourt 2005 - 2005 - Contrôle des remises de chèques émis par les clients : entreprises ou particuliers (Euros ou devises).

    - Contrôle et saisie des ouvertures de comptes et/ou adresses.

    - Traitement des transferts de comptes entrants ou sortants.

    - Traitements des avis à tiers détenteur (ATD).

  • KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE (Ex Richelieu Finance) - CRM Gestion Privée (En CDI)

    2005 - 2009 -Relationnel direct avec la Clientèle Privée, le Family Office et les dirigeants du CAC 40

    -Développement commercial d’une base prospects via le Private Equity

    -Adaptation des allocations d’actifs en fonction des besoins du client et des variations de cours

    -Suivi administratif, planifications de prise de contact et vérifications de chaque dossier client

    -Production de supports (arbitrages, performances, mouvements) avant chaque entretien

    -Conseils et informations sur nos « produits maisons » (FCP)

    -Simplification et optimisation des documents de souscriptions, rachats et d’ouvertures de compte

    -Mise en place de dossiers nominatifs pour satisfaire à la connaissance client de la directive MIF

    -Participation aux salons spécialisés (Forum de l’investissement et Patrimonia)

    -Faciliter, satisfaire et exécuter sans délai toutes demandes de nos clients

  • SOCIETE GENERALE - Chargé de transactions SWIFT (Contrat Saisonnier)

    PARIS 2004 - 2004 - Enregistrements des virements interbancaires et vérifications

    - Utilisation du réseau « SWIFT »

  • GPA ASSURANCES – GROUPE GENERALI - Assistant comptable (Contrat Saisonnier)

    2002 - 2002 - Vérification de la balance comptable

    - Traitement des factures et dépenses

Formations

Réseau

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