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Guillaume DA SILVA COSTA

LYON

En résumé

Après 3 belles années en tant que conseiller privé et en l'absence de revalorisation de mon employeur actuel, je suis ouvert à des propositions extérieures sur un poste de conseiller privé / conseiller en patrimoine.

Mes compétences :
Fiscalité
Assurance Vie
Economie
Banque
Finance
Gestion de la relation client
Techniques de vente
Banque privée
Bilan Patrimonial
Conseil financier
Transmission de patrimoine
Fiscalité patrimoniale
Gestion de patrimoine
Droit patrimonial
Assurance
Comptabilité

Entreprises

  • Euclide Patrimoine - Assistant gestionnaire de patrimoine

    maintenant

  • Lcl - Conseiller Privé

    Villejuif 2015 - maintenant

  • Lcl - Assistant Banque Privée

    Villejuif 2014 - 2015

  • Euclide Patrimoine - Assistant Gestionnaire de Patrimoine

    2014 - 2014 Missions :
    - Rédaction d’études patrimoniales et financières
    - Optimisation juridique et fiscale
    - Allocations d’actifs

  • Agence du Crédit Agricole Centre Est - Attaché commercial

    2011 - 2012 Missions :
    - Rendez-vous client autonome
    - Commercialisation de produits bancaires et d’assurances
    - Délivrance de crédit

  • Agence du Crédit Agricole Centre Est - Assistant commercial

    2009 - 2011 Missions :
    - Rendez-vous client en binôme
    - Gestion du poste accueil

Formations

  • IAE Grenoble

    Grenoble 2013 - 2014 Master 2 Gestion de patrimoine

    Matières principales :
    Actifs financiers et immobiliers
    Fiscalité et droit du patrimoine
    Ingénierie patrimoniale
    Montages juridiques et fiscaux

  • IAE Grenoble

    Grenoble 2012 - 2013 Master 1 Finance

    Matières principales :
    Marchés financiers et gestion de portefeuille
    Gestion des risques
    Contrôle de gestion
    Comptabilité

  • Université Lyon 3 Jean Moulin

    Lyon 2011 - 2012 Licence professionnelle Banque et Assurance

    Matières principales :
    Produits bancaires et Assurance
    Négociation
    Economie
    Marketing

  • Lycée Jean Paul Sartre

    Bron 2009 - 2011 BTS Banque et Assurance

    Matières principales : Techniques bancaires – Droit – Technique de vente - Economie

Réseau

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