Guillaume ROMAN

En résumé

Entreprises

• Cafpi - Courtier en financement immobilier

  Sainte Geneviève des Bois 2011 - maintenant Statut professionnel : Mandataire pour les intermédiaires en opérations de banque (MIOB) - Profession libérale.
  
  Gérer et développer un portefeuille d’apporteurs / Animation réseau :
  o Agences Immobilières
  o Notaires
  o Cabinets de gestion de patrimoine...
  
  Proposer des solutions adaptées,
  Instruire et suivre les dossiers de prêt,
  Négocier auprès des banques et établissements de crédits,
  Accompagner les clients jusqu’à la signature notaire,
  Fidéliser et conquérir de nouveaux clients.

• Crédit Agricole Ile de France - Conseiller commercial

  Montrouge 2006 - 2011 Assurer le service clientèle, la promotion et la vente de produits et services bancaires, para-bancaires et financiers, avec le souci de l’efficacité commerciale, de la conformité et de la qualité :
  o Epargne disponible,
  o Assurance-vie (contrats multi-suports et contrats fond Euro)
  o Epargne financière
  o Assurances IARD
  
  Intégrer le risque dans les prises de décisions.
  Mettre en œuvre la réglementation et le formalisme de l’offre (crédit, collecte, flux...)
  Fidélisation de la clientèle en répondant de manière adaptée aux besoins, dans une logique de conseil :
  o Epargne,
  o Prévoyance,
  o Prêt à la consommation,
  o Prêt immobilier…
  
  Conquérir de nouveaux clients.

• Arca patrimoine - Conseiller clientèle

  2005 - 2006 Gérer et développer un portefeuille clients (+55%),
  Prospection téléphonique, prise de rendez vous,
  Commercialisation de produits de placement, d’assurance vie,
  Analyser la situation patrimoniale,
  Proposer des solutions d'épargne et de prévoyance adaptées.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

• Boyer ADRIEN

• Catherine ANGOT

• Christophe LACOSTE

• Isabelle MERIOT

• Johann CRISPINO

• Laurent LAIK

• Myriam BENSLIMANE

• Philippe DUMEAUX

• Victor SCHEFFER